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2023-10-30
更新时间:2023-08-25 14:59:17作者:无忧百科
21世纪经济报道记者庞华玮广州报道
幸福的基金都是相似的,不幸的基金各有各的不幸。
2021年春节后,以张坤为代表的大盘蓝筹基金,以葛兰为代表的医药基金,以及以刘格菘为代表的成长基金,一起步入下跌通道。
2021年2月18日,成了基金的一道分水岭。
在此后的两年半(2021年2月18日至2023年8月23日,下同),26只基金收益跌去60%,249只基金收益跌去50%。
大批顶流基金经理跌落神坛。
比如,收益来看,刘格菘的广发科技先锋-58.70%,葛兰的中欧医疗创新A-56.70%,刘彦春的景顺长城集英成长两年-53.41%,张坤的易方达亚洲精选-46.98%,傅鹏博的睿远成长价值A-41.96%……
随着业绩回落,顶流基金经理们的管理规模也大幅缩水。张坤、葛兰、谢治宇、刘彦春等管理规模已较高峰期缩水三至五成。
医药基金领跌
近期的A股,再度打响3000点保卫战,权益基金也同样陷入低谷。
以2021年春节为分界,基金整体经历了一轮大回调。
在这两年半的时间,沪深300指数下跌36.35%,代表权益基金的偏股混合型基金指数下跌31.64%。
其中,跌幅最大的前海开源医疗健康C,回报为-69.66%。
据21世纪经济报道记者统计,这期间,1747只基金(仅计算初始基金,下同)收益下跌超30%,249只基金收益下跌超50%,26只基金收益下跌超60%。
全市场2708只主动权益基金(仅计算初始基金,成立于2021年2月18日之前,股票仓位大于50%,包括普通股票基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金、灵活配置混合型基金,下同),仅有232只基金取得正收益,占比不到一成,仅8.57%;2476只基金负收益,占比91.43%。
也即是,在过去的两年半,主动权益基金的业绩大约是:九成负收益,一成正收益。
同期,31个申万一级行业指数中,医药生物跌幅最大,下跌41.74%。
同样的,医药基金也是期间表现最差的主题基金。
71只医药主题基金中,仅2只正收益,包括盖俊龙和廖星昊的红土创新医疗保健7.88%,池陈森的安信医药健康A4.08%。
红土创新医疗保健得益于押注景气度向上的细分行业,二季度末其十大重仓全部是中药股;而安信医药健康的策略是细分行业均衡,尽量买在左侧接近右侧的位置,其选股能力较强。
71只医药主题基金中,其中66只跌幅超30%。
其中,区间回报跌幅居前的3只基金下跌超60%:范洁的前海开源医疗健康A-69.58%,尹涛的民生加银医药健康A-62.87%,吴兴武的广发医药健康A-60.56%。
医药明星基金经理都没躲过大跌的命运。
葛兰旗下2只医药基金:中欧医疗创新A-56.70%,中欧医疗健康A-52.58%;吴兴武旗下2只医药基金:广发医药健康A-60.56%,广发医疗保健A-58.06%;汇添富基金郑磊旗下3只医药基金跌幅均超52%。
表现相对较好的是赵蓓,旗下两只医药基金:工银医疗保健行业-36.19%,工银前沿医疗A-34.68%。
此外,谭冬寒表现也不错,工银医药健康A-38.76%。
总体来看,近期的持仓中,赵蓓和谭冬寒均重仓了中药股。
明星基金大跌
除了医药主题基金之外,部分明星基金的下跌幅度也令人意外。
市场上著名的鹏华创新未来LOF,近两年半收益为-61.97%,同类排名后1%。
该基金规模由2020年9月30日成立时的120亿元,缩水至今年二季度末的25.54亿元,降幅近八成。
该基金此前由明星基金经理王宗合管理,王宗合今年3月底离任后由闫思倩接管。很长一段时间该基金踏错市场节奏,在新能源大涨时,该基金重仓大蓝筹白马股;该基金转向新能源时,又正逢新能源高位回调,二季度末该基金十大重仓股转战TMT。
市场上4只创新未来LOF,陈皓管理的易基创新未来LOF表现最好,但最近两年半下跌28.72%。该基金二季度末重仓行业较分散,包括上半年风口的TMT个股,也包括新能源、医药等回调较多的个股。
事实上,不少明星基金经理旗下基金自2021年春节以来都出现了大幅回调。
比如,刘格菘旗下5只基金全部跌幅超过50%:包括广发科技先锋-58.70%,广发双擎升级A-55.90%,广发创新升级-52.71%,广发小盘LOF-52.00%,广发多元新兴-50.95%。
此外,葛兰旗下4只基金跌幅在48%—57%之间;谢治宇旗下3只基金跌幅在35%-38%之间;刘彦春的6只基金跌幅在43%-53%之间;周蔚文的4只基金跌幅在29%-36%之间;萧楠的4只基金跌幅在21%-46%之间;张坤的4只基金跌幅在42%-47%之间。
上述明星基金经理的重仓股主要集中在消费、医药、互联网、新能源、医药等领域。
管理规模滑坡
由于业绩不佳,不少顶流基金经理的管理规模大缩水。
8月21日,微博上,一位投资者对顶流基金经理刘格菘的点评引发关注。2021年时,刘格菘作为900亿大腕;2022年变成了800亿顶流;今年以来,从700亿顶流变成了600亿顶流。
至二季度末,刘格菘最新管理规模变成了461.01亿元。其最高管理规模为2020年底的843.43亿元,目前规模缩水超四成。
此前3位曾达到千亿管理规模的主动权益基金经理,目前规模都已缩水30%-50%。
二季度末,公募主动权益基金管理规模排名第一的是张坤,管理规模776亿元,较之2021年6月末高峰期1344.78亿元近乎腰斩。
主动权益基金管理规模排名第二的是葛兰,管理规模766.88亿元,较之2021年四季度末高峰期1103.39亿元,缩水三成。
刘彦春最新基金管理规模599.94亿元,较之2021年6月末高峰期1163.01亿元,接近腰斩。
此外,谢治宇最新基金管理规模654.41亿元,较之2021年末高峰期963.45亿元,缩水三成。
周蔚文由高峰期925亿降至目前529亿元;胡昕炜由高峰时的694亿降至目前440亿,萧楠由高峰时的597亿降至目前443亿。
目前“千亿顶流”基金经理已不存在,市场上仅有张坤、葛兰、谢治宇、刘彦春、周蔚文等5位超过500亿元的主动权益基金经理。