产业之变 | 长江经济带高质量发展观察

图片来源：摄图网_500347303

新兴产业是实现高质量发展的关键支撑。抢抓集成电路产业发展机遇，正成为各地争相发力的重点。

在上海，华虹半导体近日登陆科创板，IPO募资规模高达212.03亿元，一举刷新今年A股IPO记录。其中，募资60%被投向无锡项目——后者被认为是集成电路领域的“一线城市”；在重庆，意法半导体与三安光电不久前宣布合资建厂，成为三年来首例中外半导体合资案例。

一东一西两座城市，恰好勾勒出集成电路产业沿长江经济带发展的轮廓。

目前，全国集成电路产业基本形成“一轴一带”分布特征，以长三角为焦点，分别延伸出纵向“沿海产业带”和横向“沿江发展轴”。其中，作为横轴的长江经济带11个省市，集成电路产业规模占全国七成以上。

近年来，面对不断变化的外部形势，越来越多的人开始发问长江经济带，能否通过省市间“协同创新”，合力实现技术突破和产业升级？有关“创新网络”的探讨，正在先进制造业领域出现新的答案。

追芯

工信部数据显示，2021年，我国集成电路全行业销售额首次突破万亿，2012~2021年复合增长率19%，是同期全球增速的3倍。

其中，长江经济带是撑起增长的关键。根据启信宝数据，2013-2022年，全国集成电路存续企业数从1.1万家增至3.2万家，十年增幅达190%。截至目前，全国集成电路存续企业共33629家。其中，长江经济带11省市16350家，占全国总数48.6%。

回顾过去十年集成电路产业成长历程，几乎与长江经济带高质量发展同频。

2014年，“依托黄金水道，建设长江经济带”被正式写入政府工作报告。也是在这一年，《国家集成电路产业发展推进纲要》印发，提出到2030年，集成电路产业链主要环节达到国际先进水平，一批企业进入国际第一梯队，实现跨越发展。

被赋予新使命的长江经济带，理所应当成为核心区域。根据三部委联合发布的《长江经济带创新驱动产业转型升级方案》，要以沿江国家级、省级开发区为载体，在包括集成电路在内的五大重点领域，打造世界级产业集群。其中还提到，“以上海、湖北、江苏、重庆为核心，依托8英寸/12英寸集成电路芯片生产线，打造集成电路产业集群。”

纵观沿江11省市，人口规模和经济总量占据全国“半壁江山“，区域经济地位举足轻重。多位受访专家还指出，该区域人才众多、创新资源富集，历来是集成电路产业发展不可或缺的土壤。

早在上世纪70年代初，我国第一块大规模集成电路芯片就诞生于重庆的永川半导体研究所。而1995年启动的“909”工程中，尤为关键的一条8英寸、0.5微米技术起步、月加工2万片的超大规模集成电路生产线，则由上海华虹集团在浦东承建。同期，中芯国际、宏力半导体等企业也先后落地上海。

如今，上海已成为中国集成电路行业的“集大成者”。根据启信宝数据，截至目前，上海共有集成电路存续企业2448家，占全国7.3%。

其中，上海芯片设计行业首屈一指。2013年至2022年，其集成电路设计环节存续企业从381家增至1100家，占全国比重超20%。上海经信委数据还显示，2021年，上海芯片设计业规模攀升至1200亿元，同比增长26.8%，一举超过深圳跃居全国第一。

成链

以一条江链接一个产业，不仅需要资源优势叠加，更需要深层次产业协同。尤其是集成电路产业，正如科学作家万维钢所言，“我们需要的不是一个大项目，而是一整个生态系统”。

作为长江经济带“龙头”，近年来，长三角集成电路产业协同正加速推进。华虹半导体在无锡建设12英寸晶圆制造线；中芯国际在宁波和绍兴布局两条8英寸特色工艺生产线；长电科技在上海设立区域总部和创新中心；超硅半导体在合肥设立大硅片生产基地——一张资源要素流动的无形之网，正顺着集成电路产业链条织就。

区域间也愈加形成差异化特色。其中，上海产业链完备，江苏封测实力强劲，浙江以特色工艺为主，安徽则具备整机和制造优势。

类似倾向，也开始在整个长江经济带产业分布中隐现。启信宝数据显示，2013-2022年十年间，沿江11省市在集成电路设计、制造、封测三大环节的存续企业数量均实现大幅增长，其中，江苏三大环节企业总数和增量均高居第一，明显领先其他省市。

往后看，2022年，上海设计和封测环节企业数量均仅次于江苏、居11省市第二位；浙江制造环节企业数量则更胜一筹，排名第二。

此外，各环节企业数量此前均排名倒数的重庆，近年追赶势头迅猛。尽管到2022年规模仍不算突出，但其三大环节企业数量增幅均居11省市前列。

不过，据华东师范大学城市发展研究院院长曾刚观察，目前沿江省市产业合作还只是“像小溪流一样，有一点单向的流动”，但多数仅停留在市场投资层面，“合作还远远不够”。

随着集成电路产业步入“后摩尔时代”，国内集成电路发展迎来新机，城市间展开更深度分工协作也有了新的可能。

芯谋研究评论部研究总监柴宗盛特别提到，近两年吸引多个大项目投资的重庆，均得益于本地具有优势的汽车产业基础。比如最新落地的意法半导体就指出，将“使碳化硅的解决方案更符合汽车行业的发展和其他相关行业的发展”。

“包括重庆的汽车、武汉的光电，都是当地有一定基础的领域。在此基础上，各地可以各有侧重地推动具体分工。”柴宗盛说。

摘星

伴随这场加速推进的产业重构，进一步的问题是，借由长江经济带不断加深的协同合作机制，能否诞生引领未来的创新？

去年初，上海微电子举行首台2.5D/3D先进封装光刻机发运仪式，主要应用于高端数据中心高性能计算（HPC）和高端AI芯片等高密度异构集成领域，代表了行业同类产品的最高水平。

单点突破已现端倪，但抬头眺望，光刻机、材料领域的世界最先进水平尚在前方，最前沿的先进制程领域也仍无国产身影。在新一轮竞争中，协同发力已成为创新突破的必选项。

图片来源：新华社

2020年，一场推进长三角一体化发展的重要座谈会召开，三省一市被赋予新的任务：要集合科技力量，聚焦集成电路、生物医药、人工智能等重点领域和关键环节，尽早取得突破。同年，科技部发布《长三角科技创新共同体建设发展规划》，以期通过协同创新联合开展重大科技攻关，其中集成电路作为重点领域被反复提及。

这一步意义不言而喻。如上海社会科学院应用经济研究所研究员刘亮等人撰文指出，集成电路产业是全球化产业，更是资本高投入产业，仅凭“一企一省一地”之力难以形成整体性突破。目前，全球集成电路产业间的并购重组正在积极展开，更需要从国家战略层面上进行积极引导，推动行业深度整合，共享资源，提高技术研发和创新能力。

曾刚则进一步指出，这有助于推动解决现阶段集成电路产业科创、资金、产业等资源错配问题。

他提到串起上海至合肥9市的G60科创走廊。通过设立由9市共同出资的G60科创走廊科技成果转化基金，将钱放在一个篮子里，“让大家获得更好的效益”。不过在他看来，目前步子还比较小，“如果让民间资本也进入一些，规模就比较可观，更能让经济、研发资源加以统筹”。

图片来源：“上海松江”官方微信号

同样，中上游省市也存在参与集成电路创新研发的空间。在中国人民大学长江经济带研究院高级研究员肖汉平看来，长江经济带聚集了以大学、科研院所、国家实验室、创新中心，新型研究机构为核心的科技创新资源、劳动力资源和人力资本以及雄厚的制造业基础。在新发展阶段，长江经济带理应成为我国突破高端芯片“卡脖子”瓶颈的“主力军”。

这也是中国式现代化新一轮产业变革中，长江经济带理应率先探索、创新示范的重要课题。