一、证券市场回顾

同花顺数据显示，上周(8月28日-9月1日,下同)，上证综指周内上涨2.26%，收于3133.25点，最高3219.04点；深证成指周内上涨3.29%，收于10463.74点，最高10714.69点；创业板指周内上涨2.93%，收于2100.26点，最高2182.39点。北向资金由前一周的流出224.2亿元降低至流出156.87亿元。在全球市场中，主要指数均上涨。纳斯达克综指上涨3.25%，道琼斯工业指数上涨1.43%，标普500上涨2.5%。亚太地区，恒生指数上涨2.37%，日经225指数上涨3.44%。

二、ETF市场表现1、股票型ETF整体市场表现

上周股票型ETF周度收益率中位数为2.52%。其中按照不同分类，规模指数中鹏华上证科创板50成份增强策略ETF周度收益率最高，为9.36%；行业指数中嘉实上证科创板新一代信息技术ETF周度收益率最高，为9.77%；策略指数中嘉实深证基本面120ETF周度收益率最高，为3.75%；风格指数中华夏中证智选1000成长创新策略ETF周度收益率最高，为4.77%；主题指数中嘉实上证科创板芯片ETF周度收益率最高，为9.78%。

2、股票型ETF涨跌幅排行

上周股票型ETF涨幅最高的5支ETF及其收益率分别为：嘉实上证科创板芯片ETF(9.78%)、嘉实上证科创板新一代信息技术ETF(9.77%)、华安上证科创板芯片ETF(9.72%)、华安上证科创板新一代信息技术ETF(9.7%)、鹏华上证科创板50成份增强策略ETF(9.36%)。详情见下表:

上周股票型ETF跌幅最大的5支ETF及其收益率分别为：上证券商(-3.21%)、华宝中证全指证券公司ETF(-2.89%)、南方中证全指证券ETF(-2.89%)、汇添富中证全指证券公司ETF(-2.89%)、证券ETF(-2.89%)。详情见下表:

3、股票型ETF流动性

流动性方面，上周股票型ETF市场日均成交额增加26.9%，日均成交量增加47.8%，换手率增加0.08%。

4、股票型ETF资金流向

上周股票型ETF资金流入最多的5支ETF及其流入金额分别为：华夏上证科创板50成份ETF(流入121.19亿元)、华泰柏瑞沪深300ETF(流入86.7亿元)、南方中证500ETF(流入58.44亿元)、易方达上证科创板50ETF(流入31.33亿元)、易方达沪深300ETF发起式(流入25.29亿元)。详情见下表:

上周股票型ETF资金流出最多的5支ETF及其流入金额分别为：华宝中证全指证券公司ETF(流出4.05亿元)、银行(流出2.66亿元)、华宝中证银行ETF(流出2.3亿元)、上证指数ETF(流出2.14亿元)、广发上证科创板成长ETF(流出1.93亿元)。详情见下表:

三、ETF融资融券情况

上周股票型ETF融资余额由前一周的422.718亿元提升至425.518亿元，融券余量由前一周的58.84亿份下降至58.513亿份。其中周内融资买入额最高的ETF为华夏上证科创板50成份ETF，买入总额为10.39亿元；其中周内融券卖出量最高的ETF为华夏上证科创板50成份ETF，卖出总量为1.54亿份。四、ETF存量市场情况

上周市场上存量ETF共计833只，其中股票型ETF673只，债券型ETF18只，货币型ETF27只，商品型ETF17只，跨境型ETF98只。

基金规模方面，上周ETF市场总规模达到20333.1亿元，较前一周增加615.83亿元。其中，股票型ETF为14219.8亿元，债券型ETF为698.58亿元，货币型ETF为2481.21亿元，商品型ETF为273.33亿元，跨境型ETF为2660.18亿元。

上周股票型ETF的存量数量、规模分别占比整个ETF市场的80.8%、69.9%，股票型ETF为ETF市场上规模最大的种类。聚焦股票型ETF，总规模较前一周增加684.57亿元。其中按照不同分类，规模指数中华夏上证科创板50成份ETF周度基金规模增幅最高，为121.19亿元；行业指数中国泰中证全指证券公司ETF周度基金规模增幅最高，为14.12亿元；策略指数中易方达中证红利ETF周度基金规模增幅最高，为1.56亿元；风格指数中华夏创成长ETF周度基金规模增幅最高，为1.43亿元；主题指数中嘉实上证科创板芯片ETF周度基金规模增幅最高，为19.94亿元。

五、ETF发行与成立

上周无新ETF发行；有2只新ETF成立,为:1000ETF增强、中证1000ETF增强。

六、机构观点

国联证券指出，中报视角下A股整体业绩不及预期，仅科创板业绩迎来边际改善。2023H1科创板的累计营收同比增速为4.26%，较2023Q1的增速提升4.16pct；累计归母净利润同比增速为-40.92%，较2023Q1的降幅收窄，科创板业绩迎来边际改善。对于当前行业的性价比，重点关注受限比例较高的科创板。结合公司质地与国联行业组覆盖情况，关注电子半导体行业