ETF基金周报丨科创板业绩迎来边际改善,科创板芯片类ETF上周领涨

更新时间:2023-09-04 13:20:34作者:无忧百科

ETF基金周报丨科创板业绩迎来边际改善,科创板芯片类ETF上周领涨

一、证券市场回顾

同花顺数据显示,上周(8月28日-9月1日,下同),上证综指周内上涨2.26%,收于3133.25点,最高3219.04点;深证成指周内上涨3.29%,收于10463.74点,最高10714.69点;创业板指周内上涨2.93%,收于2100.26点,最高2182.39点。北向资金由前一周的流出224.2亿元降低至流出156.87亿元。在全球市场中,主要指数均上涨。纳斯达克综指上涨3.25%,道琼斯工业指数上涨1.43%,标普500上涨2.5%。亚太地区,恒生指数上涨2.37%,日经225指数上涨3.44%。

二、ETF市场表现1、股票型ETF整体市场表现

上周股票型ETF周度收益率中位数为2.52%。其中按照不同分类,规模指数中鹏华上证科创板50成份增强策略ETF周度收益率最高,为9.36%;行业指数中嘉实上证科创板新一代信息技术ETF周度收益率最高,为9.77%;策略指数中嘉实深证基本面120ETF周度收益率最高,为3.75%;风格指数中华夏中证智选1000成长创新策略ETF周度收益率最高,为4.77%;主题指数中嘉实上证科创板芯片ETF周度收益率最高,为9.78%。


2、股票型ETF涨跌幅排行

上周股票型ETF涨幅最高的5支ETF及其收益率分别为:嘉实上证科创板芯片ETF(9.78%)、嘉实上证科创板新一代信息技术ETF(9.77%)、华安上证科创板芯片ETF(9.72%)、华安上证科创板新一代信息技术ETF(9.7%)、鹏华上证科创板50成份增强策略ETF(9.36%)。详情见下表:


上周股票型ETF跌幅最大的5支ETF及其收益率分别为:上证券商(-3.21%)、华宝中证全指证券公司ETF(-2.89%)、南方中证全指证券ETF(-2.89%)、汇添富中证全指证券公司ETF(-2.89%)、证券ETF(-2.89%)。详情见下表:


3、股票型ETF流动性

流动性方面,上周股票型ETF市场日均成交额增加26.9%,日均成交量增加47.8%,换手率增加0.08%。


4、股票型ETF资金流向

上周股票型ETF资金流入最多的5支ETF及其流入金额分别为:华夏上证科创板50成份ETF(流入121.19亿元)、华泰柏瑞沪深300ETF(流入86.7亿元)、南方中证500ETF(流入58.44亿元)、易方达上证科创板50ETF(流入31.33亿元)、易方达沪深300ETF发起式(流入25.29亿元)。详情见下表:


上周股票型ETF资金流出最多的5支ETF及其流入金额分别为:华宝中证全指证券公司ETF(流出4.05亿元)、银行(流出2.66亿元)、华宝中证银行ETF(流出2.3亿元)、上证指数ETF(流出2.14亿元)、广发上证科创板成长ETF(流出1.93亿元)。详情见下表:


三、ETF融资融券情况

上周股票型ETF融资余额由前一周的422.718亿元提升至425.518亿元,融券余量由前一周的58.84亿份下降至58.513亿份。其中周内融资买入额最高的ETF为华夏上证科创板50成份ETF,买入总额为10.39亿元;其中周内融券卖出量最高的ETF为华夏上证科创板50成份ETF,卖出总量为1.54亿份。四、ETF存量市场情况

上周市场上存量ETF共计833只,其中股票型ETF673只,债券型ETF18只,货币型ETF27只,商品型ETF17只,跨境型ETF98只。


基金规模方面,上周ETF市场总规模达到20333.1亿元,较前一周增加615.83亿元。其中,股票型ETF为14219.8亿元,债券型ETF为698.58亿元,货币型ETF为2481.21亿元,商品型ETF为273.33亿元,跨境型ETF为2660.18亿元。


上周股票型ETF的存量数量、规模分别占比整个ETF市场的80.8%、69.9%,股票型ETF为ETF市场上规模最大的种类。聚焦股票型ETF,总规模较前一周增加684.57亿元。其中按照不同分类,规模指数中华夏上证科创板50成份ETF周度基金规模增幅最高,为121.19亿元;行业指数中国泰中证全指证券公司ETF周度基金规模增幅最高,为14.12亿元;策略指数中易方达中证红利ETF周度基金规模增幅最高,为1.56亿元;风格指数中华夏创成长ETF周度基金规模增幅最高,为1.43亿元;主题指数中嘉实上证科创板芯片ETF周度基金规模增幅最高,为19.94亿元。


五、ETF发行与成立

上周无新ETF发行;有2只新ETF成立,为:1000ETF增强、中证1000ETF增强。

六、机构观点

国联证券指出,中报视角下A股整体业绩不及预期,仅科创板业绩迎来边际改善。2023H1科创板的累计营收同比增速为4.26%,较2023Q1的增速提升4.16pct;累计归母净利润同比增速为-40.92%,较2023Q1的降幅收窄,科创板业绩迎来边际改善。对于当前行业的性价比,重点关注受限比例较高的科创板。结合公司质地与国联行业组覆盖情况,关注电子半导体行业