对比9家上市农商行房地产贷款数据:大部分还在新增房地产贷款

更新时间:2023-08-29 18:50:33作者:无忧百科

对比9家上市农商行房地产贷款数据:大部分还在新增房地产贷款

现如今的房地产市场,房价波动剧烈,早已告别了无差别上涨的时代,甚至维持在一定的区间都存在一定的难度。银行业也告别了只要有房子就无脑放款的时代,对于房地产企业的融资需求,银行更是噤若寒蝉。谈“房”色变已经成了银行公司客户经理的普遍现状。可是在对数据进行分析的过程中,我发现了有一类银行似乎对房地产贷款并不怎么担心,因为它们的房地产贷款普遍较少,甚至不乏有银行还在新增房地产贷款。

这类银行就是农商行。



之前咱们对在A股上市的国有大行、股份制银行、城商行进行了分析,了解了他们的房地产贷款情况。本篇文章,咱们重点讲一讲农商行在房地产贷款方面的现状。

A股共有9家上市的农商行,房地产贷款金额总计为1200.51亿,占城商行房地产贷款金额的17.44%,占股份制银行的4.94%,占国有大行的3.13%。农商行的房地产贷款金额相对其它上市银行来说,相对较少。

不单是具体金额少,占总贷款比例也相对较少。9家上市农商行,有5家房地产贷款占总贷款比例都小于1,国有大行、股份制银行、城商行没有一家是低于1的。除了农商行,占比最低的银行是齐鲁银行,也达到了2.6%。

农商行的房地产贷款金额相对较少,这与营业范围当然是没有关系的。大家都是银行,都能与房地产企业开展合作关系。唯一不同的是战略定位。



农商行在战略定位上主要是服务三农,支持中小企业。其它银行虽然也有主打零售的,也有扎根县域的,但它们有选择权,它们能够选择将更多的资源投入到房地产上,农商行选择权则相对较少。

除此以外,房地产企业也很少会主动与农商行发生业务合作关系。这里边有品牌对等的关系。试想一下,一家意图向全国扩展版图的房地产企业,怎么会选择主打农村市场的银行合作呢?未来在业务拓展方面会有诸多不利因素。除非,这家农商行本身实力很强,在当地有较强的品牌效应,或者这家房企本身融资难度较大,只能选择农商行进行合作。

以上种种是最终造成了农商行的房地产贷款金额较少的因素。



除了房地产贷款金额较少以外,农商行对于房地产贷款的不良情况也普遍不关注,或者说是没有公布。9家上市农商行,公布房地产贷款不良率的仅有一家半。其中一家是沪农商行,另外半家是渝农商行。说渝农商行是半家,主要是因为它只公布了2022年的房地产贷款不良数据,并未公布2021年的。

接下来,咱们就具体将这9家农商行的房地产情况进行一番解读。具体数据见下表:



沪农商行的房地产贷款金额是整个农商行中最多的,占了A股上市农商行房地产贷款总量的83.7%。房地产贷款占总贷款比例高达14.98%,沪农商行不仅是农商行中最高的,也是所有A股上市银行中最高的。从不良情况来看,沪农商行的不良率相对较低,仅1.39%,与国有大行、股份制银行动辄2-3%的不良率相比,这确实不算高。而且2022年的房地产不良贷款率相较2021年来说也并没有增加多少。沪农商行在房地产贷款领域相对比较激进,但好在不良控制的还可以。

与沪农商行一样,同属万亿农商行的渝农商行房地产贷款仅有44.04亿元,相比沪农商行来说,可谓是非常保守。虽然在量上保守,但是不良贷款率还是很高的。2022年房地产不良贷款率高达7.28%,是A股所有公布房地产贷款不良率中最高的。是不是有点同情?渝农商行的市盈率在A股上市银行中排倒数第二,农商行中排倒数第一,这不是没有原因的,地产的风控能力确实堪忧。



好在沪农商行和渝农商行都在压降房地产贷款,虽然幅度并不大,但很明显它们也是认识到了房地产贷款潜在的问题。

压降房地产贷款的除了前边提到的沪农商行和渝农商行外,还有无锡银行。2022年房地产贷款仅7.06亿,占总贷款比例0.55%,占比是9家农商行中排第二低,仅高于江阴银行。

除了上述三家银行以外,剩余6家农商行的房地产贷款金额均有不同程度的上升。其中紫金银行房地产贷款金额上升了,但占总贷款比例有所下降,这说明它的其它类型贷款增加幅度要高于房地产贷款增加幅度。

从房地产贷款增幅来看,增幅最大的农商行当属瑞丰银行。2021年仅有2.13亿,2022年就增加了5.8倍,占总贷款比例从0.25%升到了1.2%。从这个角度来说,它对于房地产贷款的态度也是相对激进的。



常熟银行和张家港行在房地产贷款比例上也相对有所增加,但是增加的幅度相对较小,目前均未超过1%。

江阴银行和苏农银行介于瑞丰银行和常熟银行之间,增幅居中,近1倍。

总结:

除了沪农商行以外,农商行在过去几年里,投入到房地产行业的贷款相对较少,留下的隐患也相对较少。在银行业饱受房地产贷款不良率激增的背景下,它们似乎是轻装上阵,对房地产贷款并不排斥。从个股上来看,对房地产行业相对激进的是沪农商行和瑞丰银行。从资产质量上来看,相对较差的可能是渝农商行。

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