全国酒店民宿区域版图

作为第三产业服务业的代表，酒店向来被视作城市经济发展的“晴雨表”。尤其是伴随中秋国庆超级黄金周，酒店业的“狂飙”更是屡屡成为焦点。

近日，城市进化论联合启信宝推出《全国酒店民宿区域版图》（以下简称《酒店版图》），通过逾61万家企业信息，深度聚焦全国主要城市酒店民宿行业过去三年的表现，并以此为切口观察城市维度文旅消费的复苏。

该报告显示，2023年8月存续酒店民宿企业数量TOP15城市分别为上海、北京、深圳、成都、广州、重庆、西安、杭州、郑州、武汉、合肥、长沙、济南、青岛、南京，大致与全国经济热点、旅游热点城市分布大致相当。其中，上海以92549家的数量领跑全国。

当然，不同城市的经济体量、人口体量存在较大差异，客观上会造成酒店民宿企业规模的分化。倘若要进一步考量其恢复度，净增长率成为一个重要的指标。三年企业净增长率=2020至2023年8月（新增企业数量-注销企业数量）/2019年存续企业数量X100%。

从这一维度来看，长沙的净增长率达78.46%，高居TOP15城市第一位，是酒店民宿业恢复度最高的城市。与此同时，长沙上半年纳入监测的79家住宿企业住宿单位客房出租率为70.76%，远超2019年湖南的平均水平。

有机构预计，2023年，中国旅游及旅行业对GDP的综合贡献有望达到9.9万亿元，同比增长150%。作为文旅产业最重要的中间环节之一，酒店住宿业的繁荣与否，与文旅消费市场息息相关。

对于长沙来说，上半年“一脚刹车”，经济增速仅位列万亿GDP城市倒数第三位，如今酒店住宿业复苏领跑，能否助力其经济回血？

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净增长率领跑

在旅游消费过程中，酒店的作用无疑十分重要。它往往是游客对城市的第一印象，也是带动餐饮、旅游以及购物消费等相关环节的一个中转，所以其繁荣与否常常被用来衡量城市商业繁荣度尤其是旅游市场的走向。

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从全国主要城市民宿酒店企业存续规模来看，《酒店版图》显示，2023年8月上海、北京、深圳酒店民宿企业数量均超过6万家，是全国酒店民宿最为聚集的城市。而成都、广州次之，处于4万家阶段，成为第二梯队的主力。

此外，重庆、西安、杭州、郑州、武汉、合肥、长沙、济南、青岛和南京也均在1.9万家以上，与上海、北京、深圳、成都和广州共同构成TOP15城市阵营。这些城市本就是全国经济版图上最活跃的城市，它们直接占据酒店民宿企业版图的超过42.32%的份额。

倘若要进一步考量其恢复度，净增长率成为一个重要的指标。它能够充分考虑各地酒店业基数的不同，而将净增长数量视作重要的变量。当遭遇疫情冲击时，酒店民宿企业依然能够实现净增长既能说明该行业在当地的韧性，又能说明当地文旅消费市场的活力。

在TOP15城市酒店民宿企业中，除了南宁净增长率为负外，其余14座城市均实现增长。长沙、海口、成都、北京四城三年多以来酒店民宿企业净增长率超过60%，是酒店民宿企业恢复最快的四座城市。

紧随其后，济南、郑州、广州净增长率超过四成，武汉、南京净增长率超过三成，重庆、杭州、青岛、上海净增长率超过两成，增长也较为亮眼。

但增长率最高的当属长沙，酒店民宿企业净增长率高达78.46%。这意味着，相比2019年，长沙三年多来民宿酒店企业增加了接近八成。

这是长沙住宿业快速回暖的缩影。作为高度市场导向的行业，酒店民宿业跟市场需求息息相关。2023年上半年长沙文旅市场数据显示，纳入监测的79家住宿企业1-6月累计出租208.29万间，接待252.16万人次，住宿单位客房出租率为70.76%。

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文旅消费回暖

从另一层面来看，酒店民宿企业净增长率及平均出租率的背后，这些企业是否真能从中获利，重新“回血”才是衡量行业是否真正回暖的关键。

文旅部数据显示，第二季度全国共有6663家星级酒店数据通过审核，营业总收入410.15亿元，同比增长65%，环比增长约23%。这也反映出，在旅游市场回暖和消费复苏的带动下，酒店行业的经营业绩总体大幅回升。

根据Wind上的中信证券三级行业分类，A股酒店、餐馆与休闲上市企业共有8家，分别为华天酒店（长沙）、西安饮食（西安）、全聚德（北京）、君亭酒店（杭州）、首旅酒店（北京）、锦江酒店（上海）、金陵饭店（南京）、同庆楼（合肥）。从营收规模来看，锦江酒店、首旅酒店分别达68亿元、36亿元，排名靠前。

在这一A股上市队列中，华天酒店营收规模较小，但是上市历史却是最长的。作为长沙市第一家五星级酒店，1996年便登陆资本市场成为湖南省酒店业领军品牌。对于当地而言，华天酒店的发展走向无疑具有风向标的意义。

华天酒店旗下拥有有“华天大酒店”“华天假日酒店”“华天精选酒店”品牌，截至上半年，自营加托管酒店39家，已开业37家。上半年，华天酒店实现营收2.68亿元，同比增加37.78%。从恢复度来看，今年上半年营收已经相当于2019年同期的70.41%。

从销售毛利率来看，华天酒店上半年销售毛利率为21.87%，同比上升12.96个百分点，恢复至2019年同期的四成。这从一定程度上也说明，其营收和毛利率均大幅回升。尽管现在的毛利率水平仍然相比同类企业较低，需要尽快提升盈利水平。但毫无疑问，长沙网红城市效应下华天酒店所代表的酒店业正在加速复苏。

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从更大范围来看，旅游人数和旅游收入是城市旅游消费市场最为全面而直接的映射。从上半年最具参考性的五一假期来看，长沙共计接待国内外游客317.9万人次，同比增加148.17%，实现旅游收入约33.85亿元。对比2019年同期数据，接待游客数量和旅游收入恢复度分别达89.36%、95.89%。

即便是有疫情后旅游需求集中释放的因素，但是能够大幅接近2019年同期水平仍然十分难得。《酒店版图》提出，旅游恢复以来，酒店业无疑成为复苏最强劲的赛道之一。价格狂飙，业绩翻身，“重新夺回失去的时间”。其中，长沙是今年国庆假期五大热门到达地之一，旅游消费市场有望进一步回暖。

“流量”还在继续卷向长沙，如何把握契机引导民宿酒店企业，乃至文化旅游企业进一步提升产品及体验，强化自身盈利能力成为新的考验。

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能否为长沙回血

有分析认为，其实很多年前，长沙就只是游客去张家界、凤凰古城的中转站，直到短视频的兴起才成为网红城市中的一员。跟西安、重庆、成都不同，长沙好像没有一个爆火的景点，但是却被众多现象级的消费品牌推至高台。

城叔曾分析，长沙成为真正意义上的网红城市，其实是从茶颜悦色、文和友等曾开始的，它们在长沙网红经济的浪潮下野蛮生长，又凭借着“长沙限定款”的稀缺性和神秘性成为长沙最有效的引流工具。

对于长沙而言，2019年是一个重要的时间阶段。网红城市风头正盛的长沙，全年接待国内外游客16832.61万人次，旅游总收入历史性迈过2000亿大关（2028.97亿元）。在次年的政府工作报告中，长沙高调提出“创建国家文化和旅游消费示范城市”“打造区域性国际消费城市”的目标。

湖南省统计局数据显示，2019年长沙旅游及相关产业增加值达636.77亿元，占全省的25.91%。从另一维度来看，旅游及相关产业也贡献了全市GDP的5.5%，较上年上升0.12%。不过，其后受疫情影响湖南及长沙旅游业对经济的贡献度不断走低。

虽然占据全省的比重仅小幅降低，但是旅游及相关产业增加值占GDP的比重却缩水不少。2022年，长沙旅游及相关产业增加值仅为655.41亿元，占GDP的4.69%，甚至低于全省的5.35%，反映出旅游业贡献度的转弱。

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今年上半年，长沙实现地区生产总值7011.21亿元，同比增长3.3％。其中，固定资产投资同比下降7.4%，进出口总额同比下降5.5%。经济上的“失速”，也导致它跟“老对手”无锡的差距从上年同期的不足3.5亿元拉大至94.46亿元。

究其原因，二季度工业和固定投资增速的放缓显然是重要因素。事实上，从全国而言，近年来经济增长由投资拉动转向消费拉动的趋势日益明显，而以酒店业为代表的文旅消费市场尤为重要。

在这种背景下，每逢假期几乎都是各大旅游城市群雄逐鹿的战场，从美食节、演唱会到各种招式层出不穷。而将文旅视为支柱产业的湖南，亦是动作频频。今年初，湖南就喊出“力争旅游业总收入达8000亿元左右”，旅游及相关产业增加值占地区总产值比重5.6%左右，恢复到2019年前水平。

这也是湖南旅游业能否在2025年前后冲击万亿级的关键一战。对比去年同期的6487.96亿元，今年要完成目标至少要增加1500亿元。而长沙占全省的比重在20%左右，至少要分担300亿元的增量。

这是长沙必须要挑起的重担。作为新文旅先锋城市，长沙拥有“广电湘军”“出版湘军”“演艺湘军”等众多文化品牌，又拥有文和友、茶颜悦色等全国知名的新消费品牌80余个，在“美食+文化+旅游”的探索中新的消费模式和场景不断涌现。

而更紧要的是，旅游对于长沙不仅仅是旅游，更是链接“文创”“潮品”乃至更多新消费模式的引子。酒店净增长率领跑，意味着网红长沙依然握住了“流量”，而如何将流量价值向更多优势产业传导，是长沙经济下半年能否回血的关键。

文字 | 淡忠奎

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