公司首笔债务展期获通过,碧桂园收盘涨幅超14%

更新时间:2023-09-04 18:11:02作者:无忧百科

公司首笔债务展期获通过,碧桂园收盘涨幅超14%

消息显示,在经历了两次债券持有人会议投票后,碧桂园首支展期债券“16碧园05”的展期方案获得通过。

9月2日,碧桂园发布债券持有人会议结果公告,该支债券展期方案已获取通过所需要的足够票数。

资料显示,“16碧园05”是碧桂园控股有限公司2016年非公开发行公司债券(第四期)(品种二)的简称,发行规模58.3亿元,当前余额为39.04亿元,票面利率5.65%,到期日为2023年9月2日。

早在8月12日晚间,碧桂园旗下多只债券停牌,其中便包括“16碧园05”。该笔债券在8月23日至8月25日召开第一次债券持有人会议。此后,“16碧园05”债券持有人第一次会议的投票时间又延长至8月31日。

到了8月31日,碧桂园再次发布该债券投票的延期方案,延期至9月1日22时。最终“16碧园05”展期方案终获通过。

方案显示,碧桂园将于债务到期后偿付利息,本金展期3年,本金兑付时间将调整为自2023年9月2日起至2026年9月2日,每个账户给予10万元的“小额兑付”。

另外,到期后的第1、2、3个月分别支付2%的本金,第12个月支付10%的本金;第24个月支付15%的本金、第30个月支付25%本金、第36个月支付剩余44%的本金。

除展期之外,碧桂园还提供了增信措施,拿出福建龙岩、江苏沭阳、淮安、兴化等项目作为股权质押。

根据碧桂园8月30日发布的上半年业绩报告,公司上半年交房27.8万套,实现营业收入2263.1亿。公司表示,下半年交付计划约40万套,截至6月30日,总现金余额1306亿。据悉,现金多数锁定在监管账户中,将用于未来两三年的保交付工作。

碧桂园方面强调,将继续积极调整销售及预售活动,以回应市场变化及把握需求。也会继续采取措施加快销售回款和其他应收款的回收,并努力盘活业绩较差的资产,包括酒店、办公楼及商铺,并在需要时考虑处置其在物业开发项目的投资,以产生更多的现金流入。

如8月25日,碧桂园将其所持有的广州亚运城项目26.67%股权以12.92亿元出售予以中海地产,扣除应付款后收到现金约7亿元。

此外,8月30日交易时段前,碧桂园与建滔集团全资公司订立认购协议,后者以0.77港元/股的价格认购碧桂园约3.51亿股股份,认购股份总代价约2.7亿元用以抵债。由于建滔集团全资公司曾为碧桂园提供过借款,此次新股发行相当于“债转股”。

截至今日收盘,碧桂园每股涨幅14.6%,报1.02港元。

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