中信建投指出，在当前低位+后续无明显利空的组合下，配置上不宜再减仓，而是适合围绕“低位+基本面改善确定性”进行布局，考虑到节假日后即迎三季报业绩预告披露期，需尤其关注三季度业绩环比明显改善的方向，关注三条线索：一、同时受益供给逻辑及需求复苏的资源品方向如有色、石油等；二、地产销售形势好转且后期潜在政策催化下有望受益的地产后周期链+可选消费，关注消费建材/家居、银行、白酒；三、Q3业绩明确向上的通信、消费电子/半导体。