近半A股公司三季报出炉,QFII大幅买入能源类、低估值巨头

更新时间:2023-10-28 00:09:26作者:无忧百科

近半A股公司三季报出炉,QFII大幅买入能源类、低估值巨头

本周大盘延续大幅震荡走势,上证指数最终在周五收复3000点,报3017.78点。创业板指重回1900点上方,收报1929.91点。

伴随三季报披露进入密集期,中东土豪、挪威中央银行、UBS等长线外资机构资金的三季度调仓动作受到市场高度关注。

Wind数据显示,截至10月27日收盘,沪深两市已有2516家上市公司发布2023年第三季度报告,剩余3000家公司也将在后续几日密集发布财报。整体来看,2516家上市公司前三季度的营业收入同比增速均值为8.22%、中位数为3.62%;归母净利润同比增速均值为7.76%、中位数为3.32%。

第一财经记者注意到,能源、传媒、设备、大消费等板块依然受到QFII的青睐,法国巴黎银行、高盛集团、UBS、摩根大通、科威特政府投资局等外资在三季度内买入板块龙头股,并且这些股票尚未被公募基金“抱团”。

QFII第三季度热衷细分龙头

每逢财报披露期,QFII的买卖动作都受到投资者高度关注。截至最新收盘日,从按照Wind数据统计QFII重仓流通股变动幅度来看,外资在第三季度买入最多的前10只个股分别为分众传媒(002027.SZ)、新诺威(300765.SZ)、华测检测(300012.SZ)、常熟银行(601128.SH)、广西能源(600310.SH)、富瑞特装(300228.SZ)、拓邦股份(002139.SZ)、三诺生物(300298.SZ)、天安新材(603725.SH)和海大集团(002311.SZ),涉及食品制造、传媒、电力、专用设备、电气机械等行业。

第三季度,分众传媒、新诺威和华测检测3只个股均被QFII加仓了超过2000万股。法国巴黎银行增持分众传媒5364.86万股,增持幅度暂居两市第一,摩根大通也新晋成为公司第六大股东,第三季度QFII合计增持分众传媒约7300万股。不过北向资金大幅减持了分众传媒1.53亿股。

高盛集团和UBS分别增持了新诺威、华测检测2569.25万股、2127.06万股。其中,广西能源受到多家QFII一致认可,UBS和摩根士丹利新晋为公司第四、第六大流通股股东,分别持股872.56万股、720.04万股,摩根大通新晋为第八大流通股股东,持股569.31万股。

记者注意到,UBS作为欧洲最大金控集团,其在A股动作越来越活跃。除华测检测外,UBS还大幅买入了三诺生物、瑞丰光电(300241.SZ)、华斯股份(002494.SZ)、朗科智能(300543.SZ)、泰祥股份(301192.SZ)等个股。

上年同期QFII未持股华友钴业(603799.SH),到了今年三季度末,花旗环球金融持有公司1亿股,新晋为第三大股东,华友钴业成为目前QFII新增买入最多的公司。

中东主权基金阿布扎比投资局,在三季度增持了海大集团、健康元(600380.SH)、山东药玻等个股。其中,增持了海大集团262.66万股,连续两个季度增持;增持健康元210.5万股,持股1023.3万股。

2022年三季度末时,QFII未持有万华化学(600309.SH)和中国巨石(600176.SH)的股票,今年三季度,外资再度大幅建仓两只龙头股,分别买入万华化学、中国巨石1934.77万股、1799.12万股。

不难看出,QFII买入的各行各业龙头股可谓是精挑细选,但对于热门的新能源、TMT赛道只是“试水”般买入。数据显示,QFII三季度买入光伏电池商迈为股份(300751.SZ)238.9万股;买入三元正极材料龙头容百科技(688005.SH)332.64万股,这两只股近两年经历了大幅估值调整。

白酒年内遭机构大幅减仓,部分个股遭获利了结

11只白酒股的三季报已经出炉,贵州茅台(600519.SH)前三季度实现营业收入1032亿,第三季度营收净利润增速均为两位数;山西汾酒(600809.SH)第三季度营收、净利分别为77.33亿元、26.64亿元,同比分别增长13.55%、27.12%。五粮液(000858.SZ)27日盘后发布了财报,第三季度实现营收170.3亿元,同比增长16.99%;归母净利润57.96亿元,同比增长18.57%。

然而,北向资金第三季度卖出贵州茅台93.18万股,卖出山西汾酒1469.52万股,卖出五粮液3868.16万股。截至三季度末,北向资金年内对贵州茅台仍为净买入,持仓增加约220万股,对山西汾酒、五粮液分别净卖出约706万股、约2000万股。

北向资金对待贵州茅台、五粮液、山西汾酒的动作,正是今年机构资金大幅减仓白酒板块的缩影。数据显示,截至三季度末,19只白酒股的机构持股数量合计为40.74亿股,上年同期为118.12亿股,同比下降65.61%

QFII还对多只沪深300板块个股进行了大幅减仓。截至三季度末,QFII仅持有金龙鱼274.27万股,上年同期为1659.4万股,同比大幅下降83.47%;对北新建材(000786.SZ)的持股数则由5128.52万股,下降至今年三季度末的3329.65万股。

继二季度减持东方雨虹(002271.SZ)后,UBS三季度又大幅减持公司803.78万股,连续两个季度合计减持逾1400万股;北向资金亦在三季度减持公司575.55万股。而在一季度新晋东方雨虹前十大股东的摩根大通和高盛国际,则早已不见踪影。

中控技术第三季度被花旗环球金融减持了5199.78万股,减持幅度暂列第一。该公司股价第三季度累计下跌23.86%,第四季度迄今再跌11.44%。花旗曾在第二季度新晋为中控技术的第二大股东,持股6077.82万股,随着三季度的减持,花旗也退出了该股前十大股东行列,割肉出局的概率较大。

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