21世纪经济报道记者李愿 北京报道8月30日晚间，A股上市银行2023年半年报披露完毕。就六大行而言，据21世纪经济报道记者测算，今年上半年共计实现营业收入18468.45亿元，归属于上市公司净利润6900.2亿元。

在LPR利率下行及贷款重定价等因素影响下，上半年六大行营业收入增速较一季度均下降，但归属于上市公司净利润增速有所提升。

作为银行业的基石，在信贷投放方面，六大行继续发挥“头雁”作用。上半年贷款余额合计增加88696.45亿元，占全部金融机构贷款增量（央行口径为15.73万亿）的约56%。其中，工商银行、农业银行贷款余额新增超2万亿元，建设银行接近2万亿元。

不过，净息差继续下行，也一定程度上影响了利息净收入。数据显示，上半年六大行净息差均较一季度下降，其中邮储银行仍最高，为2.08%；工商银行降幅最大，为0.05个百分点。

资产质量方面，六大行不良贷款余额仍在继续增长，但不良贷款率保持稳定或下降。上半年六大行不良贷款余额增加934.68亿元，占商业银行增量（金融监管总局口径为2172亿元）的约43%；除交通银行外，其他五家大行不良贷款率较年初下降。

而对于外界较为关注的个人住房贷款提前还款问题，据21世纪经济报道记者测算，除邮储银行外，其他五家大行上半年余额合计减少2360.62亿元，而金融机构余额合计减少0.2万亿元（央行口径：38.8万亿元降至38.6万亿元）。而为缓解提前还款对银行经营的影响，据悉下调个人存量住房贷款利率的相关政策即将出台。

对下半年信贷投放有信心

上半年商业银行持续加大对实体经济的支持力度。总体来看，六大行贷款余额合计增加88696.45亿元，其中工商银行为20815.45亿元，位居首位；农业银行、建设银行、中国银行均超过1.5万亿元。

从投向来看，上半年六大行贷款主要聚焦普惠小微贷款、绿色贷款、制造业贷款、战略性新兴产业贷款等领域，增速普遍高于整体贷款增速。

截至6月末，工商银行投向制造业贷款余额达3.6万亿元、战略性新兴产业贷款余额突破2万亿元、绿色信贷余额超5万亿元，总量、增量均同业领先；普惠贷款余额突破2万亿元，涉农贷款近4万亿元。建设银行普惠金融贷款余额2.86万亿，增速21.79%；绿色贷款余额3.48万亿元，增速26.39%；制造业贷款余额2.73万亿，增速21.40%；战略性新兴产业贷款1.99万亿元，增速35.26%。农业银行制造业中长期贷款较去年末增加3489亿元，增速达45%；绿色信贷余额3.62万亿，增速34.4%；普惠金融贷款余额33222.46亿元，增速29.5%；战略性新兴产业贷款余额突破1.8万亿，增速超40%。中国银行普惠型小微企业贷款余额突破1.55万亿元，同比增长40.35%；绿色贷款余额突破2.62万亿元，增速31.99%；战略性新兴产业贷款、制造业中长期贷款增速分别为45.46%、22.56%。

不过，从贷款结构来看，上半年普遍呈现“对公强、零售弱”的格局，上半年六大行零售贷款余额合计增加12944.27亿元，其中农业银行一家就达到4320.22亿元，远超过其他几家大行。而随着下半年经济的恢复，零售贷款需求有望进一步释放。

在上半年信贷实现同比多增后，7月增量创多年来历史新低，引发贷款投放的可持续担忧。从业绩发布会情况看，下半年各家银行对信贷稳定增长仍有较强信心。

“积极发挥大行支柱和引领作用，综合运用多种手段，推动投融资总量保持稳健增长，为实体经济恢复向好提供有力的融资支持。”工商银行副行长张文武表示，投向上聚焦服务现代化产业体系建设，继续加大对国家重大项目以及制造业、科创、绿色、普惠、民营、涉农等重点领域和薄弱环节的信贷支持。

建设银行副行长崔勇表示，该行通过调研来看，下半年贷款整体需求非常旺盛，有几个重点投向：一是零售信贷业务，二是对公业务加大对重大基础产业、普惠金融、先进制造业、乡村振兴、科创、幸福产业等领域优先投放，“在结构上作强有力的布局安排，确保信贷投放有序有力。”

农业银行行长付万军介绍称，上半年该行已审批未放款储备项目的金额较去年同期多近7800亿元，有信心实现下半年信贷投放的平稳增长。对于县域贷款而言，将全年投放计划上调3800亿元，将农户贷款全年增量目标上调600亿元。

整体资产质量保持稳定

在整体资产质量保持稳定的同时，地方政府融资平台、房地产等领域的信用风险也引发外界关注，不过从各家银行表态看风险仍可控。

上半年六大行不良贷款余额仍在继续增长，但不良贷款率保持稳定或下降。截至6月末，六大行不良贷款余额合计13694.64亿元，占商业银行的约42.79%；不良贷款余额增加934.68亿元，占商业银行增量（金融监管总局口径为2172亿元）的约43%，存量增量基本保持稳定。

从不良贷款率看，除交通银行与去年末持平外，其他五家大行均较年初下降，其中邮储银行继续保持最低位，仅0.81%；四大行中中国银行最低，为1.28%。

财报显示，上半年六大行房地产业贷款余额有增有降，从资产质量来看，除中国银行、邮储银行外，其他四家不良贷款余额、不良率均在继续上行，其中工商银行高达6.68%，农业银行、中国银行继续高于5%。

“上半年受到房地产市场风险持续出清等因素的影响，房地产业的贷款不良率有所上升，但在集团贷款中占比较低，并且拨备计提充足，对整体资产质量和盈利的影响有限，风险总体可控。”工商银行副行长王景武表示，未来将做好存量风险的化解，积极配合政府做好“保交楼”工作，稳妥有序开展重点房地产企业风险处置项目并购贷款业务，加快存量不良资产的处置。同时，对存在风险隐患的企业，运用智能风控等手段，一户一策精准化解风险。

农业银行副行长刘加旺表示，该行将重点加强涉房业务存续期管理，严格按照监管要求和我行政策制度规定做好资产抵押、资金监管、按揭投放等贷中贷后关键环节管控，形成有效的风险闭环管理，从源头上减少逾期交付等风险发生。

中国银行、农业银行还回应了地方政府融资平台的资产质量情况。中国银行风险总监刘坚东表示，目前该行地方政府融资平台业务总体保持平稳，授信总量在各行之间是比较适度的，资产质量虽较年初略有下滑，但整体风险可控。“后续始终将不新增地方政府隐性债务作为我行业务开展的一条红线与底线，根据国家后续出台的一揽子化债方案，强化风险监测、评估和防控，择优合规开展相关业务，积极防范化解地方政府债务的风险。”

农业银行副行长张旭光表示，截至6月末，该行城投类贷款余额占全行贷款比例约5%。目前来看，城投公司信用业务保持平稳发展，风险总体可控，城投类贷款不良率明显低于全行平均水平，“未来有信心继续保持城投相关领域资产质量稳定。”