华为产业链与智能音箱 谁是值得关注的潜力板块！
一、涨幅超10%的人气龙头：
1.华为产业链：华映科技、精伦电子、恒为科技、卓翼科技、格林精密、恒勃股份、赛力斯、春秋电子、欧菲光、新亚制程、联得装备、冠捷科技、硕贝德、元道通信、光弘科技、灿勤科技、欣旺达。
2.智能音箱：好上好、国光电器、格林精密、惠威科技、信维通信、协创数据。
二、板块逻辑解析：
1.华为产业链：
日前，华为召开了秋季全场景新品发布会，先后发布了Matepad、手表新品，并同步发布了高端的品牌“非凡大师ultimatedesign”，并在影音娱乐、运动健康、智能家居、智慧办公、智慧出行等领域都推出了多款新品。华为的回归有望利好消费电子产品规格的提升，以及加速手机产业链的复苏进程，并对整体需求的恢复起到正面影响。
据有关报道，华为Mate60系列爆单带来的冲击波效应以及舆论热议潮还在持续发酵，据悉华为Mate60系列已经出货几百万台了！但目前还处于疯抢状态，压根买不到。华为Mate 60 Pro系列（含Mate 60 Pro+）的出货量已经上调到2000万台。
由于预购用户还在增长，产能不足成为影响华为Mate60系列销量持续爆发增长的关键瓶颈。余承东透露目前正在加班加点紧急生产。Mate 60 Pro爆单也正在带动供应链招人，扩产，部分供应链公司正在起死回生，这正在带来一个积极的信号，即国产供应链有望摆脱对苹果的过度依赖。
记者了解到，除了备受关注的华为卫星通信、星闪技术等创新技术的供应商外，包括光学、面板、结构件等公司都正处于加速生产阶段。最典型的是欧菲光（002456），先后遭遇华为被制裁、果链危机，但在Mate60系列，欧菲光摄像头模组全部参与供应，并占绝大部分份额，包括后置摄像头、前置摄像头、还有指纹模组，单台价值在500-600元。欧菲光在南昌的工厂这半年新招了几千人，增加了好多产线在生产。有人给欧菲光算了这么一笔账，如果按照华为高端机型2000万台的销量预期来算，单机价值量500块，将贡献超百亿的收入，这就可能会直接扭亏为盈，甚至带来高增长的利润，这对于陷入谷底的供应商来说，可以说是久旱逢甘霖。
中国供应链有望因为华为的壮大与重新崛起而受益。因为华为的增长恢复，给整个国内手机市场以及整个国产供应链市场打了一剂强心针，让那些沉寂了许久甚至处于危机边缘的供应链公司们起死回生了。现在东莞等地工厂，招人不但规模猛增，待遇也是明显提高。包括山东潍坊歌尔声学工业园，因为接到华为的大订单也开始招人了。据悉，很多工厂在关门前夕，突然订单翻倍两班倒的加班。有工厂连夜进人，赶工华为订单。
不出意外的话，华为在未来3年左右，很可能回到国内市场份额第一的位置。在高端市场，华为与苹果将形成分庭抗礼之势。那么即便苹果向印度转移，在高端市场，华为全产业链会逐步替代苹果市场产品链，这意味着很多果链厂商有了退路，苹果将供应链逐步转移到印度，剔除掉的中国供应商，也将加入华为供应链。

2.智能音箱：
亚马逊新品发布会推出了新的硬件，包括Echo 8智能音箱，售价为149.99 美元，将10月开始发货。机构预计，ChatGPT等AI技术或可助推智能音箱更新换代+新增需求，出货量有望在2年内得到释放。
智能音箱是一种利用语音进行高效交互和控制，能够提供高质量音乐播放服务，具备物联网服务功能的音箱类智能家居设备。自2014年11月，亚马逊发布全球首款智能音箱Amazon Echo，智能音箱的旋风迅速风靡全球，全球各大科技公司纷纷布局。
目前，国内智能音箱市场集中度很高，头部企业优势明显。其中，阿里巴巴、百度、小米已经跻身全球巨头行列，与亚马逊、谷歌、苹果并列为全球智能音箱产业的六大巨头，其市场占有率超85%。
但是，曾经靠语音助手红极一时的智能音箱，近年来的市场表现却欠佳。有数据统计，2022年中国智能音箱总销量为2631万台，同比下降28%；市场销售额为75.3亿元，同比下降25%。而IDC发布的2023年中国智能家居市场的十大洞察也透露，智能音箱的市场需求正在逐渐消退，整个市场呈现下滑趋势。
一直以来，市场上的智能音箱产品多多少少都存在着交互体验差、应用场景单一、产品缺乏创新，以及互联互通差等问题，而当下以ChatGPT为代表的生成式AI技术，则在上下文理解、多轮对话、内容生成等方面，展现出了极高的交互水准，ChatGPT或将为智能音箱带来新的变量。
智能音箱作为语音助手的载体，与生成式AI相当契合。多家机构认为，人工智能发展有望拉动智能音箱迎来新一轮的飞跃。随着ChatGPT等全新语言模型的到来，使智能音箱从自动理解、生成语言，到进行流畅的对话和问答，都可以给用户提供更加全面、更加智能、更加个性化的服务。
国联证券研报指出，随着ChatGPT等全新语言模型的到来，无论是对更加复杂语言的推理和分析，还是优秀的对话连贯性和流畅性，或是所能提供的更加个性化的服务，均有希望延展到智能音箱上，人工智能发展有望拉动智能音箱迎来新一轮的飞跃。在智能音箱融合AI迎新一轮“变革”之际，头部选手百度阿里小米等均宣布要接入大模型技术。
随着AI大模型技术的成熟，未来，智能音箱行业必将会迎来二次崛起。中泰证券分析，目前全球存量智能音箱超7亿台，如考虑产品本身3-5年左右的替换周期，本轮ChatGPT带来的替换需求或在1.4亿-2亿台每年，有望再次成为市场热点。在此基础上，智能音箱的交互水平也将有望再上新台阶。
三、后市展望：
春江财富2023-09-25 12:31专栏发文预测，“就短线预判而言，本次调整的关键点位在3106点-3116点之间，该区间可视为二次进场抄底的机会。网友不妨对此给予一定关注。”
自春江财富发出预测之后，沪指在随后的26日、27日、28日均围绕3106点展开激烈争夺，这三天的盘中最低点分别为3102点、3103点和3105点，但是每次在跌破3106点之后多方都发起反攻，27日和28日收盘分别位于3107点和3110点，均处于春江财富预测的调整关键区间内。由此，不难看出春江财富预测的关键点位实在关键。就短线预判而言，网友后市仍需将3106点视为多空分界线，并以此来决定手中股票的去留。只要节后大盘站稳3106点，后市将有望继续上行，从而完成一轮完整的上升波段。至于本轮上升波段的顶点，春江财富届时仍然会在专栏文章里为大家提前做出预测，敬请关注！
（一家之言仅供参考。每个人的分析都不可能完全正确，请理性对待）