1、第一回，灵根育孕源流出，心性修持大道生，东胜神洲傲来国海中有花果山，山项上一仙石孕育出一石猴。石猴在所居涧水源头寻到名为水帘洞的石洞，被群猴拥戴为王。又过三五百年，石猴忽为人生无常，不得久寿而悲啼，根据一老猴指点，石猴经南赡训洲到西牛贺洲，上灵台方寸山，入斜月三星洞，拜见，被收为徒，起名曰孙悟空。

2、第二回，悟彻菩提真妙理，断魔归本合元神，悟空从祖师学得长生之道、七十二般变化及筋斗云。一日，悟空受众人挑唆，变为松树，引起祖师不快，被逐出洞。回到花果山，与占山妖魔厮斗取胜，带回被掳的众猴与物品。

3、第三回，四海千山皆拱伏，九幽十类尽除名，悟空使摄法将傲来国库馆里兵器搬进山中，操演群猴。山中妖、兽纷纷拜悟空为尊。悟空向龙王讨得重一万三千五百斤的，在幽冥界勾掉猴属在生死簿上的姓名。龙王和阎王表奏玉帝，请伏妖猴。玉帝派赴花果山招安悟空。

4、第四回，官封弼马心何足，名注齐天意未宁，悟空被授以弼马温之官，他得知此官为末等职，回花果山。玉帝命托塔李天王与其子哪吒太子擒悟空。被悟空打败。金星再次招来悟空。玉帝命造齐天大圣府，让悟空居住。

5、第五回，乱蟠桃大圣偷丹，反天宫诸神捉怪，悟空管理蟠桃园，吃尽园中大桃，又赴瑶池，喝光仙酒，吃尽葫芦内的金丹，逃回花果山。玉帝令托塔天王率天兵去捉拿悟空，悟空打退了众天神。

6、第六回，观音赴会问原因，徒弟木叉助天王，被战败，观音又荐二郎神，二郎神与悟空大战，在天观战，丢下金刚套，击中悟空。众神押其回上界，玉帝传旨处死。

7、第七回，八卦炉中逃大圣，五行山下定心猿，将悟空置入炼丹炉烧炼，四十九天后，悟空出来，。玉帝请来如来佛。孙悟空一路筋斗云，跳不出佛掌。如来将五指化为大山，压住悟空。命土地神用铁丸铜汁饲喂悟空。

8、第八回，我佛造经传极乐，观音奉旨上长安，五百年后，如来佛欲寻一信徒取经，以使佛法永传东土。观音率木叉，带着袈裟、锡杖和金、紧、禁三个箍，驾云前往。一路上收伏沙悟净、猪悟能和小白龙；劝化孙悟空，让他们共保取经人。

9、第九回，袁守诚妙算无私曲，老龙王拙计犯天条，泾河龙王为使袁守诚预卜落空，私改降雨进辰，雨量。又以所占失准捣毁袁守诚卦铺。袁守诚断言龙王因违旨将被唐丞相魏征处斩。并让龙王向唐太宗求生路。太宗梦龙王求情，许之，命魏征入朝随侍，使其不能斩龙。

10、第十回，二将军宫门镇鬼，唐太宗地府还魂，魏征与太宗对奕时，梦斩老龙。当晚太宗梦龙王索命，自此身心不安而患病。为防鬼祟，他令尉迟恭、秦叔宝夜守宫门。太宗不久亡故，在阴间遇魏征旧友，现为阴间判官的崔珏。崔珏为太宗添寿二十年。还阳途中，太宗被冤鬼纠缠，散金银给众鬼而脱身。

11、十一回，还受生唐王遵善果，度孤魂萧瑀正空门，唐太宗还魂，登朝宣布大赦天下，严禁毁僧谤佛。众人推举陈玄奘主持水陆大会，太宗许之。

12、十二回，玄奘秉诚建大会，凤音显象化金蝉，观音菩萨变成疥癞游僧，将锡杖袈裟献给太宗。太宗将其赐予玄奘。观音上台对玄奘言大乘佛法的妙处，玄奘愿去西天，太宗封其为御弟圣僧，赐号为三藏。三藏唐僧出关而去。

13、十三回，陷虎穴金星解厄，双叉岭伯钦留僧，唐僧骑马西行。山边城，夜登双叉岭，被虎魔王部下生擒。搭救了唐僧。唐僧行至两界山，忽听喊声如雷：我师父来也！

14、十四回，心猿归正，六贼无踪，叫喊者正是孙悟空。唐僧收悟空为徒。西行路上，悟空打死六个剪径的`强盗，唐僧抱怨不已。悟空纵云离开唐僧。观音授唐僧紧箍咒，悟空接受龙王劝告，重来保护唐僧，戴上了紧箍咒，表示不现款违背师言。

15、十五回，蛇盘山诸神暗佑，鹰愁涧意马收缰，途径蛇盘山，马匹被鹰愁涧中之龙吞食。观音召出恶龙，将其变为白马赐给唐僧当座骑。

16、十六回，观音院僧谋宝贝，黑风山怪窃袈裟，行到观音禅院，老住持为谋占袈裟，欲纵火烧死唐僧师徒，悟空从天界借鉴是避火罩罩住唐僧，自己在一边鼓风，使火烧净禅院。黑风山的熊罴怪趁火偷走袈裟。悟空上山寻妖索要袈裟。

17、十七回，孙行者大闹黑风山，观世音收伏熊罴怪，悟空见一黑汉正与一道士和一白衣秀士商量开佛衣会事，遂打死白衣秀士蛇怪，与黑汉熊精相斗。悟空在洞外打死一小妖，得到请贴，变为老住持赴会。因被识破，只好请来观音。观音变为道士，劝熊怪服下悟空变的仙丹。悟空在肚内使熊怪痛不可忍。只好交回袈裟皈依佛门。

18、十八回，观音院唐僧脱难，高老庄大圣除魔，高老庄高太公因妖怪入赘其家请求降妖。悟空变为太公之女。迷惑妖怪。又现出原身。妖怪化作狂风而逃。悟空紧追。

19、十九回，云栈洞悟空收八戒，浮屠山玄奘受心经，那怪入洞取出一悟空大战，当听悟空说为保护唐僧取经过此，那丢下钉耙，跟悟空去拜见唐僧，被取明为。三人到浮屠山、逢，从其处得《心经》一卷。

20、二十回，黄风岭唐僧有难，半山中八戒争先，黄风岭的黄风怪先锋虎精，将唐僧摄往洞中。悟空、八戒赶往洞口搦战。虎先锋难抵败逃，被八戒一耙筑死。