AI芯片战国时代,巨头“围剿”英伟达:微软英特尔华为谁能分羹

更新时间:2023-11-17 22:07:08作者:无忧百科

AI芯片战国时代,巨头“围剿”英伟达:微软英特尔华为谁能分羹


本报(chinatimes.net.cn)记者石飞月 卢晓 北京报道

享尽AI红利的英伟达,如今终于有了危机感。在其推出新一代GPU H200后不久,11月16日,微软马上推出了首款自研AI芯片,再加上英特尔、谷歌、AMD这些同样觊觎着AI芯片这块蛋糕的对手,不得不说,英伟达已经被逼到“光明顶”上,巨头之战一触即发。

而在国内市场,由于芯片禁令升级导致A800和H800受限,华为昇腾迎来广泛应用,也成为英伟达的潜在威胁。在业内人士看来,未来AI芯片市场将呈现多元化趋势,不再是一家独大的格局,尤其在地缘政治的考验下,中国AI芯片企业也有机遇走向海外,在全球的AI浪潮中占据一席之地。

新品竞争“上岗”

11月16日,微软CEO萨提亚·纳德拉在Ignite2023开发者大会上发布两款自研芯片——云端AI芯片微软Azure Maia 100和服务器CPU微软Azure Cobalt 100。

其中,Maia 100是微软为微软云中大语言模型训练和推理而设计的第一款人工智能(AI)芯片,采用台积电5nm工艺,拥有1050亿颗晶体管,针对AI和生成式AI进行了优化,支持微软首次实现的低于8位数据类型(MX数据类型)。

当地时间11月16日,微软股价涨1.76%,收盘价达到376.17美元/股,市值为2.8万亿美元。

此前,据媒体报道,微软极有可能在这次大会上发布内部代号为“雅典娜”(Athena)的芯片,而这款芯片已向一小部分微软与OpenAI员工提供,他们正在测试这项技术,不过最终发布的产品并不叫雅典娜,而是Azure Maia 100。

就在微软发布Azure Maia 100的前三天,英伟达也刚刚公布一款名为NVIDIA HGX H200的GPU。据介绍,H200是首款采用HBM3e的GPU,其运行更快、更大的显存容量将进一步加速生成式AI与大语言模型,同时推进用于HPC工作负载的科学计算,与上一代的A100相比,其容量几乎翻了一倍,带宽也增加了2.4倍,让大模型的推理速度比H100提高近一倍。

微软的Maia100将于2024年上市,英伟达的H200将于2024年第二季度开始通过全球系统制造商和云服务提供商提供,届时,这两家不同领域的巨头将在同一条赛道角逐。

值得一提的是,英伟达的大客户OpenAI已经率先试用了Maia 100芯片,该芯片正在GPT-3.5 Turbo上进行测试。而OpenAI为解决人工智能芯片的短缺问题、节省芯片成本,此前曾被爆料也在考虑制造自己的AI芯片,甚至已经考虑潜在的收购目标。

除了这几家,英特尔、谷歌、AMD等巨头也在“磨刀霍霍”。谷歌今年4月首次公布了自家AI超算的细节,并在8月推出新款AI芯片Cloud TPU v5e;今年6月,AMD直接发布了一款名为MI300X的GPU,直接对标英伟达的H100,该公司宣称MI300X内存不论密度还是容量都高于英伟达H100;英特尔曾在2022年5月发布高性能深度学习AI训练处理器Gaudi 2,近期又计划提升Gaudi AI芯片的HBM容量,并表示明年推出第三代Gaudi AI芯片。

市场格局待变

巨头竞逐AI芯片的理由非常充分—红利诱人。

在今年这场由生成式AI掀起的人工智能热潮中,相比那些人工智能企业,为各个大模型提供AI芯片的英伟达得到的益处才是最实打实的,除了在资本市场的身价暴涨,成为全球市值最高的半导体芯片企业,GPU销量大增还助其数据中心业务在最近两个财季创下营收纪录。

在资本市场,英伟达已经赚得盆满钵满。该公司在年初开盘时的股价为148.51美元/股,中间最高曾涨到502.66美元/股,当地时间11月16日收盘价为494.8美元/股,市值达到1.22万亿美元。

而在业绩上,截至2023年7月30日的2024财年第二财季,英伟达实现营收135.1亿美元,环比增长88%,同比增长101%,其中,受益最直接的数据中心部门,其营收在第二财季达到创纪录的103.2亿美元,环比增长141%,同比增长171%。

此外,英伟达其他几项数据也迎来大幅增长。第二财季,其净利润为61.88亿美元,环比增长203%,同比增长843%;非美国通用会计准则下净利润为67.4亿美元,环比增长148%,同比增长422%;毛利率更是高达70.1%,而去年同期毛利率仅为43.5%,同比增长26.6%。

这样的红利还将持续。据第三方机构预计,2023年AI芯片市场规模将达到534亿美元,比2022年增长20.9%,2024年将增长25.6%,达到671亿美元,到2027年,AI芯片营收预计将是2023年市场规模的两倍以上,达到1194亿美元。

通信高级工程师、战略规划专家袁博对《华夏时报》记者表示,AI是第四次产业革命涉及的核心技术,在未来的5-10年,全球AI的芯片需求量都会很大,因此从市场需求来看,全球主流的芯片企业纷纷投身AI芯片的研发也是理所当然。

那么,巨头竞逐后的AI芯片市场,还能是英伟达一家独大的天下吗?

“全球AI芯片过去一家独大,但是从美国对中国的AI产业策略来看,全球安全的供应链结构已经被破坏,单一使用某个公司的芯片来构建国家未来的核心产业能力,已经不再安全。因此,未来AI芯片市场会呈现多元化趋势,这对中国也是一个机遇。对中国本土的AI芯片企业而言,不论是国家战略还是市场前景,在外部供应链不稳定的情况下,都会更多的驱动中国企业使用国产化的芯片和国产化的AI训练框架,中国的AI芯片企业也会有机遇走出中国,在全球的AI浪潮中占据一席之地。”袁博说。

华为崭露头角

说到中国本土的AI芯片,最近热度最大的当数华为昇腾。

由于不久前美国芯片禁令升级,英伟达专为中国市场提供的A800和H800也被限制出售,华为昇腾概念也迎来一波资本热度。

科大讯飞此前曾表示,该公司已于2023年初与华为昇腾启动专项攻关,合力打造我国通用人工智能新底座,让国产大模型架构在自主创新的软硬件基础之上,当前华为昇腾910B能力已经基本做到可对标英伟达A100。

不过袁博认为,华为昇腾芯片和英伟达GPU的适用场景不一样,在AI机器学习训练领域,其能力已经接近甚至部分超越英伟达的水平,但是图像图形处理是弱势,因此只能弥补英伟达的部分场景,中国在AI方面受到的限制依然很大。“英伟达是通用GPU,华为昇腾是专用的人工智能芯片,只能在某些领域对英伟达进行替代,同时也需要业务场景所需的现有AI算法重新进行适配,工作量还是比较大的。从这点来看,不论是AI芯片还是配套的AI训练框架,国产芯片与英伟达之间的差距还比较大。”

当然,英伟达不会坐以待毙,面对贡献了1/5收入的中国市场无动于衷。近日,有消息称,英伟达已开发出针对中国市场的最新改良版系列芯片——HGX H20、L20 PCle和L2 PCle,这三款芯片是由H100改良而来。本报记者就此向英伟达方面求证,对方表示无法对此进行回应。

“即使英伟达再次针对中国市场推出改良型号,也不意味着使用英伟达新型号的GPU是安全的,因为之前的改良型号依然被美国限制,这个风险依然很大。因此,在一些人工智能领域,尤其是在一些涉及到国计民生和重点行业大模型的场景,肯定会优先考虑使用国产化替代。所以,目前也是中国AI芯片企业,包括华为在内千载难逢的机遇,可以推动国产的AI芯片和AI训练框架走向成熟。”袁博说。

责任编辑:黄兴利 主编:寒丰

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