【宏观要闻】

1、为更好发挥国有资本经营预算的功能作用，国务院日前印发《关于进一步完善国有资本经营预算制度的意见》。明确了3方面重点改革措施。一是完善国有资本收益上交机制。二是提升国有资本经营预算支出效能。三是完善国有资本经营预算管理工作。

2、2024年中国人民银行工作会议在京召开，为今年的货币政策、重点领域金融风险化解等定下基调。2024年央行工作会议提出了十项内容，分别为聚焦“五篇大文章”支持重点领域和薄弱环节；持续加强金融市场建设；稳妥推进重点领域金融风险防范化解；积极参与国际金融治理，深化国际金融合作，推动高水平开放等。

3、央行公布数据显示，2023年12月末外汇储备为3.238万亿美元，较2023年11月末上升662亿美元，升幅为2.1%；较2022年12月末上升1103亿美元，升幅为3.5%。12月末黄金储备7187万盎司，11月末为7158万盎司，为连续第14个月增持黄金储备。

【行业热点】

1、国务院总理李强1月5日主持召开国务院常务会议，会议强调，发展银发经济是积极应对人口老龄化、推动高质量发展的重要举措，既利当前又惠长远。要切实履行政府保基本、兜底线职责，加强老年人基本民生保障，增加基本公共服务供给。

2、中国人民银行、国家金融监督管理总局发布关于金融支持住房租赁市场发展的意见。其中提出，支持住房租赁供给侧结构性改革。金融支持住房租赁市场发展应突出重点、瞄准短板，主要在大城市，围绕解决新市民、青年人等群体住房问题，支持各类主体新建、改建和运营长期租赁住房，盘活存量房屋，有效增加保障性和商业性租赁住房供应。

3、近日，由深圳市规划和自然资源局会同深圳市住房和建设局起草的《关于积极稳步推进城中村改造实现高质量发展的实施意见》（征求意见稿）发布，于2024年2月4日前向社会征求意见。《意见》明确，城中村改造的对象，是以深圳市域内原农村集体经济组织继受单位及原村民实际占有使用的现状居住用地为主的区域，涉全市约40%建面。

4、从安徽省量子计算工程研究中心与量子计算芯片安徽省重点实验室获悉，中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”1月6日9时上线运行。该量子计算机搭载72位自主超导量子芯片“悟空芯”，是目前中国最先进的可编程、可交付超导量子计算机。

5、2024年全国外汇管理工作会议1月4日至5日在京召开。会议强调，防范跨境资金流动风险。加强宏观审慎管理和预期引导，完善跨境资金流动监测预警和响应机制，坚决对顺周期、单边行为进行纠偏，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，维护国际收支基本平衡。

6、三名知情人士透露，美国司法部对苹果展开的反垄断调查正在进入后期阶段，可能在今年上半年提起一项广泛的反垄断诉讼，针对该公司保护iPhone主导地位的策略。

7、开年首周，多家拟境外上市的企业密集获得备案通知，3天内就有10家完成备案。行业人士告诉记者，证监会已建立了备案沟通机制，进一步畅通企业与监管机构的沟通渠道，企业可通过备案沟通系统进行政策咨询，提升备案效率。

8、为深入贯彻落实党中央关于“双减”工作的决策部署，锚定三年目标，聚焦突出问题，分析研判形势，对下一阶段重点工作进行部署，确保如期完成各项任务，1月4日，教育部在京召开全国“双减”工作视频调度会。会议要求，要进一步提高政治站位，将“双减”工作作为重中之重，坚定不移推进。

9、证监会就《证券期货法律适用意见——第十三条、第十四条的适用意见（征求意见稿）》公开征求意见。意见提出，明确刻度标准。针对《收购办法》第十三条、第十四条涉及的“每增加或者减少5%”、“每增加或者减少1%”，统一明确为触及5%或1%的整数倍。同时对于条款中“达到（或者超过）一个上市公司已发行股份的5%”明确为触及（或者跨越）5%，避免对“达到”仅理解为比例升至5%、而忽略比例降至5%的情形。

10、中金所发布公告，经研究决定，自2024年1月8日起至2024年12月31日止，减半收取股指期货和国债期货交割手续费、股指期权行权（履约）手续费。

11、哈尔滨旅游热度攀升，“冰雪经济”被带火，长白山上周五收盘斩获4连板，在大连和哈尔滨布局多家景区的大连圣亚收盘录得3连板，拥有自营滑雪装备品牌的三夫户外盘中触及涨停。据不完全统计，包括冰轮环境、冰山冷热、雪人股份、中体产业、英派斯、晶雪节能等在内的9家上市公司业务涉及冰雪产业。

12、自马来西亚、新加坡、泰国等东南亚国家先后发布对华免签政策以来，多家上市航司紧锣密鼓新增东南亚航线。1月5日，多家航司宣布加密泰国及新加坡等东南亚热门国家航线。有航空公司内部人士表示，近一周飞往泰国的航班客座率超九成。此外，继南航之后，1月5日，东航也发布《关于调整东航客票退改规则的公告》。公告指出，航班变动、机票买贵也可免费退票。

【公司新闻】

1、上交所对福建省港口集团及其4家子公司名下证券账户实施限制交易6个月。

2、北京市第一中级人民法院依法受理中植企业集团有限公司破产清算案。

3、长白山公告，冰雪项目收入在公司整体收入中占比较小。

4、好想你在互动平台表示，公司间接参投了蜜雪冰城。

5、安培龙接受调研时表示，通过一级供应商向赛力斯配套提供温度传感器和压力传感器。

6、普门科技公告，控股子公司近期取得17个医疗器械注册证。

7、盐津铺子公告，预计2023年净利同比增长65%-69%。

8、亿道信息在互动平台表示，将携MR等多种新款电子产品参展CES 2024。

9、宇通客车公告，预计2023年净利润为14亿元-19亿元 同比增长85%-150%。

10、爱美客公告，预计2023年净利润18.1亿元-19亿元 同比增长43%–50%。

11、云天化公告，预计2023年净利润45亿元左右，同比下降25.27%左右。

12、兔宝宝公告，拟以1亿元-2亿元回购股份。

13、铭科精技公告，股东拟合计减持不超过4%。

14、凌云股份公告，2023年净利润同比预增62%-92%。

【股市回顾】

1、美股三大指数上周五小幅上涨，均终结周线九连涨。标普500指数涨0.18%，上周累跌1.52%；纳指涨0.09%，上周累跌3.25%；道指涨0.07%，上周累跌0.59%。大型科技股涨跌不一，银行股集体上涨。

2、美国12月非农就业人数增加21.6万人，预估为增加17.5万人，前值为增加19.9万人。美国12月平均时薪同比增长4.1%，预估增长3.9%。私营部门非农就业人数增加16.4万人，前一个月为增加13.6万人; 预估为增加13万人。

3、集装箱航运巨头马士基表示，形势不断变化，且局势仍然高度不稳定，所有可用的情报都证实，安全风险继续处于显著升高的水平。因此，该公司决定在可预见的未来，所有经过红海/亚丁湾的马士基船只都将向南绕过好望角。

【公告速递】

【热点】

长白山：托管和平滑雪场业务对公司2023年收入贡献不足1%

长白山(603099)1月5日发布股票异动公告称，公司于2023年10月末托管和平滑雪场，此项托管业务对2023年整体收入贡献不足1%，目前公司的冰雪项目收入在公司整体收入中占比较小，公司主营业务仍是旅游客运业务和酒店业务，公司基本面无其他重大变化。

ST三圣：公司实控人潘先文收到刑事判决书

ST三圣(002742)1月5日晚间公告，近日收到公司实控人潘先文送达的重庆市第一人民法院对其出具的刑事判决书。判决如下：潘先文犯操纵证券市场罪，判处有期徒刑二年，罚金100万元。犯擅自发行股票罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑二年六个月，缓刑三年，罚金100万元。潘先文目前未在公司担任董事、监事及高管的职务，上述判决不影响公司的正常业务运作。

*ST爱迪：存在可能因股价低于面值被终止上市风险

*ST爱迪(002740)1月5日晚间公告，截至2024年1月5日，公司股票收盘价已连续10个交易日低于1元/股，根据相关规定，若公司股票收盘价连续20个交易日低于1元/股，公司股票将被深交所终止上市交易。

珠海港：子公司港弘码头筹划开展合资合作事项

珠海港(000507)1月5日晚间公告，为进一步优化公司资产和资源配置，做优做强公司港航物流主业，公司旗下全资子公司珠海港弘码头有限公司（简称“港弘码头”）与潜在合作方拟筹划开展合资合作事项。

【再融资】

伯特利：拟发行可转债募资不超28.32亿元

伯特利(603596)1月5日晚间公告，拟向不特定对象发行可转债募资不超过28.32亿元，用于年产60万套电子机械制动（EMB）研发及产业化项目、年产100万套线控底盘制动系统产业化项目、年产100万套电子驻车制动系统（EPB）建设项目、高强度铝合金铸件项目、墨西哥年产720万件轻量化零部件及200万件制动钳项目以及补充流动资金。

【经营数据】

宇通客车：2023年净利润同比预增85%—150%

宇通客车(600066)1月5日晚间披露业绩预告，公司预计2023年实现净利润14亿元—19亿元，同比增加85%—150%。2023年，公司累计销售客车36518辆，同比增长20.93%。其中，出口销量10165辆，同比增长78.87%；国内销量26353辆，同比增长7.5%。

盐津铺子：2023年净利润同比预增65.84%—69.16%

盐津铺子(002847)1月5日晚间披露业绩预告，预计2023年实现营业收入41亿元—42亿元，同比增长41.7%—45.15%；实现净利润5亿元—5.1亿元，同比增长65.84%—69.16%；基本每股收益2.62元—2.67元。报告期内，公司多个渠道、多个品类实现快速发展，营业收入同比实现较大幅度增长。

凌云股份：2023年净利润同比预增62%—92%

凌云股份(600480)1月5日晚间披露业绩预告，预计2023年净利润5.5亿元—6.5亿元，同比增长62%—92%。报告期内，公司新能源产品的国内外重点项目相继进入量产阶段，进一步释放新动能。

株冶集团：2023年净利润同比预增22.95%—47.54%

株冶集团(600961)1月5日晚间披露业绩预告，预计2023年实现净利润6亿元—7.2亿元，与上年同期（法定披露数据）相比预计增长967.41%—1180.89%，与上年同期（重述后的财务数据）相比预计增长22.95%—47.54%。报告期内公司已完成发行股份及支付现金方式购买水口山有限100%股权，发行股份方式购买湖南株冶有色金属有限公司20.83%股权，水口山有限已成为公司合并报表范围内的全资子公司。此次重组完成后，公司的资产规模、销售收入大幅增加。

汤臣倍健：2023年净利润同比预增15%—35%

汤臣倍健(300146)1月5日晚间发布业绩预告，2023年预计实现归属于上市公司股东的净利润15.94亿元—18.71亿元，同比增长15%—35%。受益于国民健康意识提升带来的多个品类产品市场需求增长，2023年公司收入实现较快增长。

云天化：预计2023年净利润约45亿元 同比减少25.27%

云天化(600096)1月5日晚间披露业绩预告，预计2023年实现净利润45亿元左右，同比减少25.27%左右。2023年度，公司化肥、聚甲醛、饲钙、黄磷等主要产品实现稳定盈利，但受产品市场价格同比下降影响，产品毛利水平同比有所下降，导致公司年度盈利水平同比下降。

白云机场：2023年旅客吞吐量同比增长141.95%

白云机场(600004)1月5日晚间公告，2023年12月白云机场旅客吞吐量567.52万人次，同比增长294.09%；2023年累计旅客吞吐量6317.35万人次，同比增长141.95%。

温氏股份：2023年肉猪销售收入同比增长12.67%

温氏股份(300498)1月5日晚间公告，公司2023年12月销售肉鸡1.04亿只，收入30.05亿元，毛鸡销售均价13.33元/公斤，环比变动分别为-3.3%、-5.15%、-2.56%；2023年销售肉鸡11.83亿只，收入346.95亿元，毛鸡销售均价13.69元/公斤，同比变动分别为9.51%、2.21%、-11.51%。

2023年12月销售肉猪296.67万头，收入46.07亿元，毛猪销售均价13.7元/公斤，环比变动分别为15.26%、2.61%、-5.06%。2023年销售肉猪2626.22万头，收入462.56亿元，毛猪销售均价14.81元/公斤，同比变动分别为46.65%、12.67%、-22.26%。

牧原股份：2023年12月生猪销售收入103.19亿元

牧原股份(002714)1月5日晚间公告，2023年12月份，公司销售生猪663.1万头，销售收入103.19亿元，商品猪销售均价13.42元/公斤，较2023年11月份下降2.04%。2023年，公司共销售生猪6381.6万头。

保利发展：2023年签约金额4222.37亿元 同比减少7.67%

保利发展(600048)1月5日晚间公告，2023年12月，公司实现签约面积128.53万平方米，同比减少62.18%；实现签约金额227.33亿元，同比减少60.24%。2023年累计实现签约面积2386.12万平方米，同比减少13.17%；签约金额4222.37亿元，同比减少7.67%。

金地集团：2023年签约金额1535.5亿元 同比下降30.77%

金地集团(600383)1月5日晚间公告，2023年12月公司实现签约面积68.5万平方米，同比下降41.23%；实现签约金额104.2亿元，同比下降48.93%。2023年累计实现签约面积877万平方米，同比下降14.01%；累计实现签约金额1535.5亿元，同比下降30.77%。

广汽集团：2023年新能源汽车销量54.96万辆 同比增77.55%

广汽集团(601238)1月5日晚间公告，公司2023年12月汽车销量为25.91万辆，同比增长25.79%。2023年汽车累计销量为250.5万辆，同比增长2.92%，其中，新能源汽车累计销量54.96万辆，同比增长77.55%。

汉马科技：2023年中重卡销量7876辆 同比增长32.73%

汉马科技(600375)1月5日晚间公告，公司2023年12月中重卡（含非完整车辆）销量921辆，同比增长29.9%；2023年累计销量7876辆，同比增长32.73%。

江淮汽车：2023年汽车销量59.25万辆 同比增长18.4%

江淮汽车(600418)1月5日晚间公告，公司2023年12月汽车销量4.4万辆，同比增长2.61%，其中，纯电动乘用车销量1.63万辆，同比下降18.8%。2023年累计汽车销量59.25万辆，同比增长18.4%，其中，纯电动乘用车销量18.59万辆，同比下降3.71%。

海马汽车：2023年销量27957台/套 同比增长14.62%

海马汽车(000572)1月5日晚间公告，2023年12月产品（含SUV、MPV及其他）销量5730台/套，同比增长169.14%；2023年累计销量27957台/套，同比增长14.62%。

金龙汽车：2023年客车销量4.21万辆 同比下降8.86%

金龙汽车(600686)1月5日晚间公告，2023年12月客车销量5870辆，同比下降32.94%；2023年累计客车销量4.21万辆，同比下降8.86%。

中通客车：2023年销量7531辆 同比下降15.92%

中通客车(000957)1月5日晚间公告，公司2023年12月产品（含大型车、中型车及轻型车及物流车，下同）销量1063辆；2023年累计销量7531辆，同比下降15.92%。

美凯龙：2023年12月自有商场租赁及管理费收入环比下滑

美凯龙(601828)1月5日晚间公告，公司2023年11月和12月自有商场的合计合同租赁及管理费收入分别为5.55亿元和5.45亿元，2023年12月较上月下滑金额为970.13万元，下滑比例为1.75%。公司管理层认为，公司所处行业目前景气度仍需逐步恢复，租金优惠可能一定程度影响公司的投资性物业估值。但随着经济逐渐复苏，商场品类整体规划调整趋于完善，租金和出租率将逐渐恢复。

【增减持&回购】

江阴银行：部分董监高等拟1000万元至2000万元增持股份

江阴银行(002807)1月5日晚间公告，近日收到部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干人员《关于计划增持公司股份的告知函》，部分董监高人员拟以购买可转换公司债券并进行转股及从二级市场集中竞价方式，以1000万元—2000万元增持公司股份，此次增持计划不设价格区间。

中金公司：海尔金盈拟大宗交易减持不超2%股份

中金公司(601995)1月5日晚间公告，公司持股4.2%的股东海尔集团（青岛）金盈控股有限公司（简称“海尔金盈”），计划通过大宗交易方式，减持公司A股股份不超过9654.51万股，即不超过公司总股本的2%。

中粮科工：复星惟实基金拟减持公司不超3%股份

中粮科工(301058)1月5日晚间公告，公司持股7.38%的股东上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“复星惟实基金”）计划以大宗交易和集中竞价的方式，减持公司股份合计不超过1536.82万股，即不超过公司总股本的3%。

华特气体：公司员工持股平台拟减持不超2%股份

华特气体(688268)1月5日晚间公告，厦门华弘多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华和多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华进多福投资合伙企业（有限合伙）拟于2024年1月29日至2024年4月28日，通过大宗交易方式合计减持公司股份不超过240万股，占公司总股本的比例不超过2%。上述股东为公司控股股东广东华特投资管理有限公司及公司实控人石平湘、石思慧的一致行动人，系公司的员工持股平台。

开滦股份：中国信达拟减持公司不超1%股份

开滦股份(600997)1月5日晚间公告，公司持股21.16%股东中国信达资产管理股份有限公司（简称“中国信达”）计划以集中竞价方式，减持公司股份不超过1587.8万股，即不超过公司股份总数的1%。

环球印务：香港原石拟减持公司不超1%股份

环球印务(002799)1月5日晚间公告，公司持股11.98%的股东香港原石国际有限公司（简称“香港原石”）计划以集中竞价交易方式，合计减持公司股份不超过320.04万股（占总股本的1%）。

兔宝宝：拟1亿元至2亿元回购公司股份

兔宝宝(002043)1月5日晚间公告，拟1亿元至2亿元回购公司股份，回购价格不超过13.6元/股（含），回购的股份将用于维护公司价值及股东权益所必需。

盛达资源：拟5000万元至1亿元回购公司股份

盛达资源(000603)1月5日晚间公告，拟5000万元—1亿元回购公司股份，回购价格不超过15元/股（含），回购的股份将用于后续实施股权激励或员工持股计划。

华设集团：拟4000万元至8000万元回购股份

华设集团(603018)1月5日晚间公告，公司拟以4000万元至8000万元回购股份，用于股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，回购的价格不超过11元/股。

信捷电气：拟2500万元至4000万元回购股份

信捷电气(603416)1月5日晚间公告，公司拟以2500万元至4000万元回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过56.73元/股（含）。

【中标合同】

泉阳泉：控股子公司中标8225.64万元矿泉水采购项目

泉阳泉(600189)1月5日晚间公告，公司控股子公司泉阳泉饮品收到招标人广州南联航空食品有限公司发来的中标通知书，泉阳泉饮品为南联国产高端天然矿泉水采购项目的中标单位，中标金额8225.64万元，服务期限3年。

祥鑫科技：2023年四季度获项目定点意向书总额预计为49亿至50亿元

祥鑫科技(002965)1月5日晚间公告，公司于2023年10—12月获得客户的项目定点意向书，预计项目总额为49亿元—50亿元，下游客户涵盖新能源汽车、动力电池、储能和光伏逆变器、通信服务器等行业。

浦东建设：子公司中标15.61亿元快速路工程项目

浦东建设(600284)1月5日晚间公告，公司全资子公司浦东路桥中标周邓快速路（S3-G1503）新建工程3标工程项目，中标价15.61亿元，约占公司2022年度营业总收入的11.08%。项目招标人为上海浦东工程建设管理有限公司，是公司控股股东的全资子公司。

【其他】

科达利：拟投建深圳新能源电池精密结构件生产基地项目

科达利(002850)1月5日晚间公告，公司拟不超过12亿元在深圳市龙华区投资建设“深圳新能源电池精密结构件生产基地项目”。该项目拟建设一个高质、高效的智能化、自动化生产基地，主要生产新能源汽车动力电池精密结构件、储能电池精密结构件、消费类电池精密结构件，全部达产后将实现年产值约33亿元。

科源制药：子公司拟8.14亿元投建注射剂智能制造项目

科源制药(301281)1月5日晚间公告，公司全资子公司力诺制药拟投资建设注射剂智能制造项目，项目总投资估算约8.14亿元，项目建设期12个月。

伊利股份：子公司拟26.47亿元转让昌吉盛新95%股权

伊利股份(600887)1月5日晚间公告，为优化资产结构，聚焦主业发展，公司全资子公司内蒙古盛泰创业投资有限责任公司（简称“盛泰创投”）拟向鄂托克旗新亚煤焦有限责任公司，转让昌吉盛新实业有限责任公司（简称“昌吉盛新”）95%的股权，交易对价约26.47亿元。昌吉盛新经营范围为投资开发，2009年获得新疆准东煤田奇台县黑梭井东勘查区矿产资源勘查许可证。交易完成后，盛泰创投将不再持有昌吉盛新的股权。

高鸿股份：下属公司大唐投资拟增资扩股引入战投

高鸿股份(000851)1月5日晚间公告，下属公司大唐投资管理（北京）有限公司（简称“大唐投资”）拟通过商业谈判的方式引入战略投资者进行增资扩股，增资金额预计不低于2400万元，公司放弃大唐投资此次增资扩股的优先认购权。若增资扩股事项完成，大唐投资将不再由公司并表。

长园集团：全资子公司拟参与投资两个储能产业基金

长园集团(600525)1月5日晚间公告，全资子公司长园综合能源（深圳）有限公司（简称“长园综能”）拟合计出资2995万元，作为有限合伙人参与两个储能产业基金（“储能产业壹号基金”及“储能产业贰号基金”）的投资，分别持有两个储能产业基金50%、49.9%的出资比例。另外，长园集团拟通过减资方式退出投资参股公司海豚大数据网络科技（深圳）有限公司（简称“海豚大数据”）。海豚大数据主要从事互联网保险业务，公司目前持有其18.11%的股权。

广钢气体：拟参设合肥启航恒鑫基金 投资半导体等领域

广钢气体(688548)1月5日晚间公告，公司作为有限合伙人拟出资4950万元认缴合肥启航恒鑫投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“合肥启航恒鑫基金”）的基金份额，占比约5.14%。合肥启航恒鑫基金募资规模9.63亿元，主要投资于（泛）半导体领域，同时适当延展到ICT领域。产业链主要覆盖投资于上游的材料、设备、零部件及软件等。另外，公司拟使用11亿元超募资金实施“粤芯集成电路电子超纯大宗气站项目”、“广钢气体（南通）冷能综合利用空分项目”、“北京长鑫集电二期电子超纯大宗气站项目”、“芯恩（青岛）二期电子超纯大宗气体供应项目（F3阶段）”。