雷递网 雷建平 5月10日

电动汽车企业极氪汽车（ZEEKR Intelligent Technology，股票代码为：“ZK”）将于今晚在纽交所上市。

极氪发行价为21美元，为之前价格区间的高端定价，同时也扩大了发行额度，从1750万股ADR增加到2100万股ADR。极氪此次募资总额为4.41亿美元。

以发行价计算，极氪汽车此次市值约52亿美元。

极氪汽车一些现有股东和第三方投资者已表示有兴趣认购本次发行中总计最多3.4908亿美元的ADS，包括吉利汽车最多认购3.2亿美元。

宁德时代、Mobileye作为产业链合作伙伴，也是原有投资者，均在此次IPO中认购。Mobileye认购1000万美元，宁德时代认购1908万美元。

2024年5月8日，极氪已提前一天结束认购，获得近5倍的超额认购。

此次极氪汽车上市，是排除SPAC模式上市外，2021年7月以来，中概股赴美最大的美国IPO，也就是说，近3年以来常规IPO中最大的一家。

当前，美股IPO市场也正在回暖。

近期，已有护理提供商PACS、云计算和数据安全领域的初创公司Rubrik、维京游轮、产品评估服务商UL Solutions、社交网站Reddit、始祖鸟母公司Amer Sports等众多企业上市，整体市场反馈比较积极。

宁德时代与B站是股东

2021年8月，极氪获5亿美元融资，投资方包括英特尔投资公司、宁德时代、鸿商集团、B站、博裕投资。

2023年2月，极氪宣布完成7.5亿美元A轮融资，投后估值130亿美元，参加极氪融资的投资方包括Mobileye Global创始人、CEO Amnon Shashua及宁德时代、越秀产业基金、通商基金、信安智造基金。

2023年8月25日，极氪接获中国证监会境外发行上市备案通知书，完成中国证监会备案申请。

2023年11月10日，极氪向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO（首次公开募股）招股书文件。

招股书显示，极氪2021年、2022年、2023年营收分别为65.28亿元、319亿元、516.7亿元（约72.78亿美元）；极氪2023年营收同比增长62%。

吉利又收获一个IPO

此次IPO前，Geely Auto持股为54.7%，Geely International (Hong Kong) Limited持股为13.2%，GHGK Innovation Limited持股为9.8%。

吉利实控人李书福一共控制80.4%股权，极氪CEO安聪慧持有3%股权。

IPO后，李书福一共控制74.6%股权，安聪慧持有2.8%股权。

Geely Auto持股为50.8%，Geely International (Hong Kong) Limited持股为12.3%，GHGK Innovation Limited持股为9.1%。

此次极氪IPO，是继路特斯后，吉利2024年收获的又一IPO。

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