本周房地产板块在各种政策消息推动下大涨，昨天是说今天有重磅房地产会议，有配套万亿PSL。今天确实有重磅会议（全国切实做好保交房工作视频会议），央行、国家金融监督管理总局发布史诗级重磅政策，虽然没有万亿PSL，但政策力度丝毫不逊色于万亿PSL。

其实圈内人对近期房地产政策多多少少是有预期的，我们都看到了各种消息，虽然未必知道具体政策是什么，但大体方向是明确。不过，即使是这样，今天房地产板块走势并不顺畅，早盘冲高回落，午盘刚开盘，房贷利率下限取消、首付比例下调、公积金利率下调三大政策就跳出来了，房地产板块爆拉，但还是一度冲高回落，直到一点半后市场凝聚共识，房地产板块再度爆拉，滨江集团涨停，随后保利、万科等大票涨停，这也带动A股、港股大盘走强。

今天房地产板块的走势也很好的体现了A股的生态，也体现了市场对于房地产行业极致的悲观。A股的生态就是“买预期卖兑现”，各种消息太多，博弈资金太多，政策落地资金就会趁机兑现，最后就是高开低走。另外，市场几乎没有人认为地产救的过来，自然就是出政策就走人，谁还留着等反转？所以，哪怕首付比例降至15%（之前的救市最低是20%），哪怕是取消房贷利率下限，市场都还在犹豫迟疑，这里想买的资金随时可以买，买了之后日内都有不错的回报。

如何去看待房地产板块呢？我们认为与其关注“降首付比例”这些具体的政策，更应该思考政策背后所体现管理层的意图，体现了怎样的意志？大家知道管理层拐起弯来是很猛的，房地产不稳住政策大概率会一直出。对于整个板块而言，第一波毫无疑问就是博弈政策，最大的政策落地就兑现没啥问题。

如果房地产行业能稳住，接下来就有两个思路：第一，这一轮残酷的洗牌就相当于供给侧改革，还存活的龙头大概率会获得更大的市场份额，另外地产链应收账款的坏账也会改善，近期建材、家居等板块表现也很亮眼；第二，房地产企稳、居民地产负债表修复，市场信心回升，迟来的复苏也该来了，复苏线也值得关注，尾盘食品饮料、旅游板块也在走强。

最后简单看下盘面，截止收盘，上证指数涨幅为1.01%，创业板指涨幅为1.12%，港股恒生指数涨幅为1.11%，恒生科技指数涨幅为1.19%。有点小遗憾的是，在这种级别利好加持下，今天仅小幅放量至0.88万亿，超过4000家上涨。

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