一勺言 | 建筑工地来了一个陌生人

更新时间:2023-09-14 21:03:15作者:无忧百科

一勺言 | 建筑工地来了一个陌生人


今天,如果你是一个锚定房地产产业链的创业者,下面这三个问题是你无法回避的:

股权类资金还会对地产产业链投资感冒么?

产业互联网投资是否已经拉黑了地产开发赛道?

地产产业链上哪个环节还能被深度改造

我没有做过太多样本调查,但我相信,很多创业者看到的是,2021年以后,各类资本就对地产开发赛道基本关闭了大门。

资本对地产的拒绝,既出于对经济大势的恐惧,也受到了当年地产大面积坍塌的打击,更重要的是,资本的视角下,地产是一个太难改造的行业,几乎没有指数级增长的可能性。

来自金主的悲观情绪笼罩房地产,令地产场景的创业寂静无声,直到最近一笔有趣的投资案例发生。

半个月前,我注意到,招商局创投与招商蛇口,以双GP的形式共同股权投资了一家深圳公司,大乐装。

官方披露,这是继去年12月58产业集团B轮领投大乐装后的B+轮投资,也是招商系资金对大乐装的二次追加投资,同时这也是大乐装在成立不到三年时间内,完成的第五次融资。

过去一年多,我也在以足够的敏感度搜集有趣的地产新物种,为JUMP大会贡献素材。资本因逐利而敏感,一笔投资案例的发生,往往意味着一个趋势、一个新物种出现在赛道上。

所以,当这笔投资案例发生后,我立刻找到了大乐装。

与创始人近三个小时的沟通后,我认为,那三个连环追问,回答起来要慎重了。

打破投资僵局的大乐装,主攻装配式建筑一站式交付。

2020年8月创立,三年特殊时间,大乐装已逆势实现了4亿元的交付。但比数字有趣的是它的创始人刘慧,一个14岁进入少年班、宾大建筑系毕业的女生。在创业之前,她曾经多年担任远大住工、筑友智造的设计团队和软件数字化团队负责人。众所周知,这两个前雇主,都是中国装配式建筑赛道上屈指可数的顶级玩家。

不过,我还是花了不少时间来确定这家新公司的底层标签到底是什么。

总的来说,这取决于你从哪个角度来做出判断。

大乐装拥有一个非常受欢迎的软件设计工具,与AI技术与数据库的结合,在设计前端就可以完成AIGC智能一键设计与自动报价,同时系统自动推荐标准化构件,大幅度提升了设计的效率。从投资背调的结果看,这个软件在几乎所有的实际用户那里,都积攒了很多好评,这一度让我觉得,它应该是一个装配式领域的SaaS公司。

如果这样来看,它的对手其实是各类建筑设计院,装配式顾问公司,以及广联达这样的行业巨头。

但是,与它的对手不一样的是,大乐装还直接卖货,向各类客户销售标准化PC构件。货品不仅来自加盟的协作工厂,还来自自己的直营工厂。

截至今年8月,大乐装已在大湾区布局10多家分布式云工厂,服务了100多个智能建造项目。

这样看的话,它还是一个垂直于装配式领域的平台型电商公司,被客户青睐的AIGC设计与报价,只是前端的一个优质获客工具。

卖货,为大乐装本已拥有的高大上标签增添了一种奇怪的气质。我甚至开始为刘慧感到担心,投资人或许更喜欢硬科技、新概念,卖货并不是一个高级词汇,也许不会让大乐装更得分。

但是事实证明我错了。

那么,它到底是谁?又想成为谁?

出现在我面前的创始人刘慧异常笃定,坚定的推进产业进化路线,不关心投资人视角,不受任何外部关于公司形象的干扰,也不允许自己犯「路线定位」错误。

她说,大乐装不是SaaS公司,也不是PaaS公司,「我们是一家电商公司,我们目前暂时就是卖PC板的。」

PC板(混凝土预制件)是装配式建造市场的形象代言人,自它出现后的某个时间点以后,它就被寄托着一个美好的愿望:像拼乐高一样盖出高质量的房子。

大乐装所处的装配式建造赛道,已经完成了用户教育,它的发展上限很高,与国外80%以上的渗透率相比,当前中国本土市场只有15%左右。但在政策加持下,市场规模正在迅速膨胀。

这个赛道的对立面,是庞大而无比传统的建造市场,被灰蒙蒙的尘土与屡屡发生的工地事故所笼罩,终端的产业工人不仅缺乏技术应用能力,而且年龄正在变大,越来越多的年轻人拒绝进入,导致工资成本也在攀升。如果有人告诉你,中国房地产行业的建造质量需要明显的提高,那么中国的工地可能是最需要率先改造的场景。

而如何改造,不完全是一个管理精细化问题,还是一个严肃的产业路线问题。

很多地产大玩家已经进场掘金。碧桂园选择了建造机器人路线,万科也进行了十余年的住宅产业化实践,远大住工,筑友智造布局装配式建筑多年,产业链上也出现了设计公司、装配式顾问、造价软件公司等丰富的生态。

但是,在大乐装看来,设计标准化,才是杀手级的入口。

刘慧对我说,中国随便一个房屋建造合同里,大部分的材料品类,非物化成本占比到了60%以上。任何一个行业,非物化成本占比过半,就说明它是一个低效手工行业,后面的无效管理成本会很高。她认为,真正的症结是,正因为前端的设计没有解决标准化问题,所以后面的供应链完全是非标的,生产效率就会整体低效。

「我们在装配式建筑行业大概烧了几十亿的资金,才烧出来一个六个字的产业认知:设计奠定一切。供应链问题的解决不能靠头痛医头,脚痛医脚,反而要靠产业链起点的设计环节;通过设计数据(需求侧的表达方式),反向驱动的供应链重构,才是解决方案。

大乐装正是这个认知的产物。

从2020年7月创业,大乐装把绝大多数募资与精力投入到设计管理软件的开发中,并最终实现了一个个令人惊奇的画面:



房地产行业的本地化特征,贯穿了几乎每个环节,从拿地、规划、设计、建造审批到销售监管,每个城市都有自己的规定。相应地,这也要求大乐装的设计软件,必须因城制宜,才有落地性。

从珠三角市场起步,短短三年,大乐装的这个设计报价一体化软件平台展示了大面积的杀伤效果,客户不仅有工程总包公司,还直接面向开发商甲方,比如招商,保利,中海,华润,万科等。

刘慧说,大乐装AIGC设计与报价平台,不仅是为了让设计师一键智能设计,而是你最好别设计。公司的算法,可以通过大数据提炼抽象出标准化构件的尺寸与数量,它是跨越不同公司的,即使有一些定制修改,也在冗余空间内。你之所以用它,是因为它能把省出来的钱量化出来。

「设计师最好引用我们数据库里的标准构件,AIGC软件也能一键智能识别并直接调用能匹配上的标准构件,这样的话,既能实现建筑外轮廓的多样性,也能兼顾高标准化率,供应链就变得非常标准,低成本和高效率了。」她说。

在用这个免费软件杀伤用户的同时,大乐装做了一件更令人瞠目结舌的事情——直接下场制造PC构件。

两条路线用来兑现这种超级野心。一个是自营工厂,一个是经过认证的协同工厂。目前10余个工厂基本以平均250公里为半径分布在大湾区的多个城市。

我十分好奇,为什么要做这么重?背后逻辑又是什么?

刘慧说,利润是买出来的,不是卖出来的。

「基于PC构件一个单品,我们通过设计管理软件获得了庞大的标准化构件需求,然后就可以向下管理供应链,我们提供订单,抽象标准件,然后分类分发采购,物流交付给客户。这是对供应链的结构性改造。而我们之所以能够买到更便宜的货,就是因为我们创造性地改造了产业链,让每个环节的效率都提高了。」

在这个过程中,大乐装的意图与定位也逐渐清晰起来:

第一步,成为PC构件领域的“亚马逊”商城。

第二步,选择性扩张其他品类。做成“everything store”

第三步,变身建筑行业的“大数据+基础设施服务商”

这个故事打动了一众金主。

招商不是第一个尝到甜头,但是它行动很快,迅速下注梦想,成为大乐装股东序列里一位身份感很强的股东兼大客户。

在此之前,大乐装已经被东方富海、腾讯、贝塔斯曼,钟鼎资本,58产业基金等下注。根据我的了解,未来,更有力量的「股东兼客户们」也正在快速扩容中

为什么这样一个初创公司表现出如此强烈的资金引力?刘慧告诉我几个细节,让我非常惊讶。

第一,老板很容易听懂成本杀手的故事。

以招商蛇口为例。2022年,招商一年的PC单品采购额是20亿元,大乐装介入后,通过优化设计标准化率和供应链,不仅能节省大约4亿元的利润,而且每个合作项目还节省了20天的设计时间,以及高达近4000万元的智能建造设计费用。

入股+下单,意味着,原来钱是以成本的名义花了出去,现在变成了被投企业的营业额。钱还在碗里,但是大家都变得更有效率了。

第二,释放出透明的力量,改变了内卷的方向。

大乐装目前实现的一站式交付,AIGC不仅能够实现设计提速,把一个项目的PC构件设计与造价计量,从以前一个多月的时间变成在2-3个小时内完成,而且,PC构件从下单,生产、运输到工地现场,这一整个多方多岗位工种协同的复杂线下网络,都可以通过PC端,APP和各种小程序的软件矩阵,实时看到状态,不夸张地说,如果应用的标准化构件越来越多,基本上可以把一个工程装入到手机程序里。

这种技术创新,大概率会向房地产行业输入改变潮水方向的力量,降低房地产行业与公司无处不在的「内卷」化。

至于谁会是那个被改变命运的人,其实答案已经不言而喻。

刘慧说,阿里与京东,在很大程度上已经解决了工业品交付交易环节的数字化、一站式效率的问题,但是,它们为什么到今天几乎不能染指房地产建造行业,就是因为这个行业目前每栋建筑物都是定制品,还没被设计出来,也无货可卖,同时交付产业链冗长,难度太大、太不标准化了。

今天运营管理创新对地产的改变意义已经有限了,行业需要结构性创新的手段。况且,管理端的创新还渗透着每一个职业经理人或老板的个人偏好,变成各种卷,最后每个人都很痛苦。今天,中国很多产业面临的不是单点效率提升的问题,而是结构性的效率很低。这也是我们线上线下全做的理由。」她说。

此刻,大乐装最想影响的是另一类人。

她对我说,我与地产老板交流,他们非常清楚自己想要什么,也知道行业潮水的方向,大乐装目前所卖的PC板品类只占总建安成本里很小的比重,所以节省了多少钱,对于他们不是最重要的,他们大多能敏锐洞察到的是,大乐装的全产业链结构性改造和数字化基础设施赋能能力。地产行业在变化,未来的开发商除了融资与投资这两种最重要的非标能力之外,还有哪些能力是别人取代不了呢?

但是,「老板的认知转变成组织的认知,需要时间。我们希望影响更多的城市总与项目总。

三个小时的聊天里,底层思考占了一大半。高质量的心思互动,教人神清气爽。

对杰总来说,这个有趣的案例,最大的价值在于,它告诉我们,地产依然是一个GDP占比最大的富矿,依然有大量的场景值得被改造,依然会输出很多创业机会。

一个能够围绕混凝土做出创业模式的独角兽公司都可以,其他公司与创业者为什么敢说自己不行?

而且,大乐装与其说是一个地产创业案例,倒不如说,是一个认知改造的产物。

它对地产人最大的体会就在于,外行人改造房地产的时间,正在发生,已经到来。地产的终局还是地产,变化的是场景与形态,但未必是你能够看到大结局。

最后,放几组对话,来看一看大门口的陌生人准备如何砸碎地产旧饭碗?

杰总:创业最难的场景是什么?

刘慧:公司融资很顺利,全产业链人才梯队也快速完成组建。我印象最深刻的反倒是,刚开始创业的头两个月时,去惠州郊区租一个厂房,不小心掉到了一个大水坑里,整个人摔倒在里面,一身泥爬起来。就那一刻,我略微有点沮丧,觉得一个海外回来的人为什么干这么土的产业。

杰总:那你当时怎么入坑地产的?

刘慧:我奶奶是一个核化学家,她说自己通过显微镜看了一辈子的世界,报考专业时,就建议我不要再微观,去干一件宏观的大事。在我当时有限的认知里,盖房子是件大事。后来我在美国学了规划,意识到城市规划是更大的事。毕业之后就开始看产业,我发现,产业又是一个更大的结构。

这种观念深刻影响了我。我认为,人生的意义在于结构性的改变一个产业,推动历史进入突变。我们从PC件起步,但这只是一个载体,通过这个小场景先改变小江小河,验证闭环,最终改变大海的流向。比较难的是,怎么在早期一个很小的公司规模里,撑出一个很大的且完整的产业结构。

杰总:创业中,哪笔订单尤其显得最重要?

刘慧:不太记得了,在没有形成完整商业模式和体系能力之前,订单没有决定性意义。公司的创业融资一直很顺利,第三轮拿到过亿资金的时候,公司才28个人。前几轮融资,因为都在疫情期间,投资人几乎都是网友,跟我过往没有一毛钱关系。

杰总:地产大面积坍塌,是不是对你们制造了很大的痛苦?

刘慧:我们反而认为这是最好的时刻,所有具有颠覆性的公司全是诞生于经济最差的时期,产业端因为行业下行,大家才会真正关注行业本质,降本提效,才会被巨大的痛苦驱使愿意尝试改变;资本端好的时候鸡犬升天,我们这种初创公司一开始没有足够的体量,一定会拒绝很多钱,被拒绝的钱就会投入到一堆类似公司,把市场搅浑。但三年疫情,资本赛道和产业赛道低迷,导致创业圈静悄悄,只有我们拿了一线基金的钱,安静的把数据与软件的壁垒全部做完了,新的公司其实已经很难出来了。

现在还是挖坑的时间。先发优势不是优势,先发优势给你的时间里,让你挖出来的战壕深度才是优势。我们没有任何焦虑,只是觉得时间不够用。

杰总:你如何定义自己的角色?

刘慧:软件只是我们的核心竞争力,但是不代表我们是个软件公司。我们只不过是卖货的电商平台。只是所有的电商平台,都会有自己的效率工具。淘宝有支付宝、菜鸟、云计算,我们也一样,区别是,我们还直接下场干活。

根据结构洞理论,创造性改变了产业链连接结构的人会成为真正的链主。我们的能力其实不在设计,也不是生产,也不是安装,也不是物流,也不是报价,而是先在PC构件这个单一场景里,实现一键设计、报价、交易,积累数据,然后进行标准化生产与交付的一站式平台能力。

我们的成长过程,会很像亚马逊当初卖书一样,最终卖了全部的商品。在投资人的视角里,我们甚至不是卖PC的,他们通过你卖PC的能力,发现你可以把这个能力复用到阳台、门窗、幕墙等其他品类上。

我们的路径从开始到现在都是清晰的,没有任何模糊。房地产市场好不好,不影响我们的笃定。 建筑业是地球上最大的经济生态系统,也是最后一片“未联网,未云化”的蛮荒之地,地大物博,值得被改造。

前文阅读:

本文标签: 刘慧  构件  幕墙  混凝土