一、证券市场回顾

同花顺数据显示，上周(9月4日-9月8日,下同)，上证综指周内下跌0.53%，收于3116.72点，最高3177.06点；深证成指周内下跌1.74%，收于10281.88点，最高10611.74点；创业板指周内下跌2.4%，收于2049.76点，最高2122.62点。北向资金由前一周的流出156.87亿元降低至流出47.56亿元。在全球市场中，主要指数均下跌。纳斯达克综指下跌1.93%，道琼斯工业指数下跌0.75%，标普500下跌1.29%。亚太地区，恒生指数下跌0.98%，日经225指数下跌0.32%。

二、ETF市场表现1、股票型ETF整体市场表现

上周股票型ETF周度收益率中位数为-1.36%。其中按照不同分类，规模指数中国泰中证1000增强策略ETF周度收益率最高，为0.9%；行业指数中汇添富中证能源ETF周度收益率最高，为2.54%；策略指数中国泰富时中国国企开放共赢ETF周度收益率最高，为1.09%；风格指数中招商中证银行AH价格优选ETF周度收益率最高，为1.78%；主题指数中嘉实中证高端装备细分50ETF周度收益率最高，为3.73%。

2、股票型ETF涨跌幅排行

上周股票型ETF涨幅最高的5支ETF及其收益率分别为：嘉实中证高端装备细分50ETF(3.73%)、国防ETF(3.55%)、富国中证军工龙头ETF(3.38%)、易方达中证军工ETF(3.18%)、华宝中证军工ETF(3.17%)。详情见下表:

上周股票型ETF跌幅最大的5支ETF及其收益率分别为：华夏中证动漫游戏ETF(-7.78%)、国泰中证动漫游戏ETF(-7.71%)、游戏动漫(-7.58%)、广发中证传媒ETF(-6.86%)、传媒ETF(-6.79%)。详情见下表:

3、股票型ETF流动性

流动性方面，上周股票型ETF市场日均成交额减少27.8%，日均成交量减少12.7%，换手率减少0.2%。

4、股票型ETF资金流向

上周股票型ETF资金流入最多的5支ETF及其流入金额分别为：国泰中证全指证券公司ETF(流入5.26亿元)、富国中证旅游主题ETF(流入3.49亿元)、易方达沪深300非银ETF(流入3.33亿元)、华宝中证全指证券公司ETF(流入3.1亿元)、嘉实上证科创板芯片ETF(流入2.22亿元)。详情见下表:

上周股票型ETF资金流出最多的5支ETF及其流入金额分别为：华夏上证科创板50成份ETF(流出21.02亿元)、华泰柏瑞沪深300ETF(流出13.24亿元)、南方中证1000ETF(流出11.53亿元)、广发中证1000ETF(流出10.16亿元)、华夏中证1000ETF(流出9.8亿元)。详情见下表:

三、ETF融资融券情况

上周股票型ETF融资余额由前一周的425.518亿元提升至429.185亿元，融券余量由前一周的58.513亿份提升至60.114亿份。其中周内融资买入额最高的ETF为华夏上证科创板50成份ETF，买入总额为7.93亿元；其中周内融券卖出量最高的ETF为华夏上证科创板50成份ETF，卖出总量为1.52亿份。

四、ETF存量市场情况

上周市场上存量ETF共计844只，其中股票型ETF684只，债券型ETF18只，货币型ETF27只，商品型ETF17只，跨境型ETF98只。

基金规模方面，上周ETF市场总规模达到20261.76亿元，较前一周减少74.17亿元。其中，股票型ETF为14038.07亿元，债券型ETF为717.04亿元，货币型ETF为2572.74亿元，商品型ETF为279.78亿元，跨境型ETF为2654.13亿元。

上周股票型ETF的存量数量、规模分别占比整个ETF市场的81.0%、69.3%，股票型ETF为ETF市场上规模最大的种类。聚焦股票型ETF，总规模较前一周减少181.85亿元。其中按照不同分类，规模指数中添富中证800ETF周度基金规模增幅最高，为1.56亿元；行业指数中国泰中证全指证券公司ETF周度基金规模增幅最高，为5.26亿元；策略指数中景顺长城中证红利低波动100ETF周度基金规模增幅最高，为1.65亿元；风格指数中富国中证价值ETF周度基金规模增幅最高，为0.05亿元；主题指数中富国中证旅游主题ETF周度基金规模增幅最高，为3.49亿元。

五、ETF发行与成立

上周无新ETF发行；有11只新ETF成立,为:广发中证2000ETF、南方中证2000ETF、科创100ETF基金、华安中证国有企业红利ETF、中证2000、国泰上证科创板100ETF、广发中证医疗ETF、科创100、博时科创100ETF、华夏中证2000ETF、华夏中证智选300成长创新策略ETF。

六、机构观点东莞证券：预计航海装备板块业绩将持续释放

东莞证券认为，2023年上半年，航空装备和航海装备板块业绩表现亮眼，航海装备板块实现扭亏为盈，并且两个板块在二季度业绩增速开始放大。同时，航海装备板块合同订单规模进一步提升，预计航海装备板块业绩将持续释放。当前航空板块估值处于近一年来的较低水平，航海板块估值已从高位大幅回落，可以持续关注航空装备以及船舶制造板块的投资机会。

民生证券：军工或将迈入新一轮快速成长的阶段

民生证券认为，随着中期调整和人事调整的落地，订单有望恢复，军工或将迈入新一轮快速成长的阶段。建议重点关注：1）国企龙头：业绩确定性较强，在行业迎来beta行情时或有较大反弹2）制导装备产业链：前期受较多因素影响，在需求恢复时或有较大弹性。此外，市场对“卫星互联网、国产大飞机、船舶大周期”等变化保持关注。建议把握四个方向的投资机会：1）龙头引领、2）制导装备、3）航空航发、4）新域新质。