1、楚玉带着容止回到魏国，一路照顾，容止身体恢复得差不多，而后与清越汇合，却临时收到要去北郊与皇上汇合的指示。容止等人只好去北郊面见圣上。却没料到，说好的庆功宴却变成了鸿门宴，容止被冠上谋逆的罪行，在冯太后的指示下，容止和楚玉离开。

2、螳螂捕蝉，黄雀在后。皇帝以后自己的计谋得逞，但其实冯太后另有谋算。冯太后道出实情，原来皇帝不是她的亲生儿子，而她要辅佐新君。数年后，冯太后辅佐新帝拓跋宏。另一边，容止和楚玉也过上了闲云野鹤的日子，从此远离繁杂，安过一生。