1、根据地出了内奸，特派员老吴不得已把情报告诉了大壮，让大壮通过刘庄马大爷把情报告诉老洪。不巧马大爷刚好被捕。送情报的任务只能落到大壮和正好赶来的虎子、小银三个孩子身上。

2、三个孩子在营救马大爷的过程中与飞虎队相遇，却因为互不相识擦肩而过。为找到孩子们，鬼子大张旗鼓，飞虎队却只能暗中寻访。大壮有承诺在先，只把情报告诉老洪一个人。飞虎队不敢冒然表露身份，大壮的一根筋让鬼子和飞虎队都陷入困境。

3、三个孩子苦苦寻觅，本以为找到了飞虎队，却落入了鬼子的圈套。大壮因紧张忘记了拗口的情报，假飞虎队急得上蹿下跳。大壮发现飞虎队有很多漏洞，虽然想起了情报，也没有将情报说出。鬼子以杀死小银相威胁，大壮只好编造假情报告诉鬼子。飞虎队断定情报在三个孩子身上，实施营救。在喜郎的帮助下，三个孩子逃出鬼子兵营，逃到湖心岛。

4、岛上，孩子们想尽办法让大壮说出情报，但大壮信守承诺。在狗剩爷爷的帮助下，大壮即将见到飞虎队。此时，有传言说大壮的二叔田二叛变，大壮为证明二叔清白，只身离开小岛，到临城找田二。

5、田二确实叛变，诱骗大壮说出情报。沙沟站飞虎队的内线许大爷和大壮的姐姐凤儿被捕，大壮终于相信二叔叛变了鬼子，异常痛苦。

6、大壮和飞虎队将许大爷营救出来，凤儿却和田二同归于尽。大壮终于把情报告诉了老洪，并向虎子和小银承认二叔真的叛变了，小伙伴们给予大壮最温暖的安慰，他们的友谊在战争中经受住了考验。

7、野川失职，剖腹自尽，喜郎和另一日本孩子小次郎被强行安排充军。在大壮等人的帮助下，喜郎被救。从喜郎口中得知，日军军队马上就到。孩子们的智慧再次起了关键作用，他们用一头黄牛破坏了铁轨，火车脱轨而去，随着一声爆炸，鬼子的“铁壁合围”彻底破产 。