十四年年均业绩复合增长12%!创业板坚守“三创四新” 头部企业跨越发展

更新时间:2023-10-30 19:22:22作者:无忧百科

十四年年均业绩复合增长12%!创业板坚守“三创四新” 头部企业跨越发展

21 世纪经济报道记者 杨坪 深圳报道

10月30日,创业板迎来十四周年生日。

十四年前,承载着服务创新使命的创业板扬帆起航,有力推动我国创新经济的发展和产业结构的调整。

2020年8月24日,创业板正式步入注册制时代,进一步提高了服务具有较强创新属性、良好成长性创新创业企业的能力,“优创新、高成长”特色更加鲜明。

截至2023年10月27日,创业板共1324家上市公司,其中,自创业板改革并试点注册制以来新上市的企业共513家,占比39%。数量占比近四成,总市值超3万亿元,占板块整体市值超25%,其中,近9成为高新技术企业,超5成为战略性新兴产业企业。

14 年收入年均复合增长率达 19%

在内外部环境复杂严峻的形势下,创业板上市公司经营业绩保持稳中有进。

2022年合计实现营业收入35,953.55亿元,平均每家实现27.42亿元,同比增长20.06%,合计实现净利润2,534亿元,平均每家实现1.93亿元,同比增长10.88%。

Wind数据显示,截至2023年10月27日,已有1222家创业板公司公布三季报业绩,创业板公司前三季度合计实现营业收入2.6万亿元,平均每家实现21.55亿元,同比增长近9%,合计实现净利润近2000亿元,平均每家实现1.62亿元,其中第三季度平均实现净利润0.59亿元,环比增长超2%。

截至2023年6月末,创业板上市公司总资产合计约6.71万亿元,平均总资产为50.66亿元,同比增长16.37%;归属于母公司的所有者权益合计约3.59万亿元,平均净资产为27.08亿元,同比增长16.74%。

自2009年开板以来,创业板公司分别实现收入、净利润年均复合增长率约为19%、12%,总资产、净资产年均复合增长分别达22%、21%。

自上市以来,多家创业板公司持续快速成长。截至目前,创业板上市公司中,546家公司在上市后营业收入实现翻倍增长。其中,32家公司营业收入增长达20倍以上,76家公司营收增长达10倍以上,168家公司营收增长达5倍以上。

此外,264家公司在上市后净利润实现翻倍增长,其中12家公司净利润增长达20倍以上,33家公司净利润增长达10倍以上,72家公司营收增长达5倍以上。

注册制下新公司平均收入由2020年15.1亿元增长至2022年21.3亿元,复合增长率近20%,盈利能力和成长性良好,发展潜力足。

创业板公司积极回报股东,2020年至2022年现金分红总额分别达522亿元、690亿元、848亿元,2022年430家公司分红比例超30%,现金分红力度大。

着力支持企业加大科技创新力度

创业板坚守“三创四新”板块定位,把支持科技创新摆在突出位置,着力支持企业加大科技创新力度。近年来,创业板服务具有较强创新属性、良好成长性创新创业企业的能力逐步增强,吸引了更多科技创新企业,让创业板创新特色更加鲜明。

2020年至2022年,创业板公司平均研发投入分别为0.87亿元、1.12亿元和1.35亿元,复合增长率约为25%;研发强度超过5%的公司分别有613家、619家和697家,家数占比持续上升,分别为47.2%、47.7%和53.7%;有两百余家公司研发强度连续三年超10%。

2022年度,创业板上市公司中研发投入在1亿元以上的公司有382家,其中,宁德时代(300750.SZ)、迈瑞医疗(300760.SZ)、欣旺达(300207.SZ)等8家公司研发投入超过20亿元,宁德时代研发投入更是高达155.10亿元;阳光电源(300274.SZ)、先导智能(300450.SZ)、乐普医疗(300003.SZ)等10家公司研发投入总额在10亿-20亿元。

值得一提的是,创新的本质是人的创造性活动,人才是创新的第一资源,是创新活动中最为活跃、最为积极的因素。创业板在人才与资本之间搭建起坚实桥梁,广聚创新创业型人才,有效促进创新链产业链人才链精准对接。

截至2022年末,创业板汇聚了一支超53万人的研发队伍,平均每家创业板公司研发人员超过420人,研发人员占员工总数的比重均值超17%,其中248家公司研发人员占比超过30%。

技术创新成果丰硕。据不完全统计,创业板公司拥有专利数量31万余项,平均每家公司拥有专利技术超260项,其中不乏拥有千余项核心专利技术的创新标杆企业,如宁德时代、迈瑞医疗、欣旺达、中集车辆(301039.SZ)等。

2021年研发强度前100名的创业板公司,在2022年的平均营收增长率达7.97%;连续两年(2021-2022年)研发投入超5亿元的创业板公司,在2022年的平均营收增长率达41.84%,均显著高于板块平均水平。亿纬锂能(300014.SZ)、当升科技(300073.SZ)、中伟股份(300919.SZ)等公司连续三年(2020-2022年)研发支出超1亿元,营收复合年增长率超80%,成为各自领域颇具影响力的知名企业。

龙头驱动,头部企业跨越发展

在资本市场助力下,创业板龙头公司实现快速发展。

以2023年上半年为例,创业板100家龙头公司实现平均营业收入80.93亿元,平均净利润8.08亿元,远超创业板公司平均水平,业绩表现亮眼。其中,55家公司净利润同比增长,20家净利润增长幅度超过50%,8家实现净利润翻倍增长。9家千亿市值公司中,宁德时代、阳光电源、爱尔眼科(300015.SZ)、迈瑞医疗净利润增幅超过20%。

以最近一个完整年度为例,创业板100家龙头公司中,82家公司在上市后营业收入实现翻倍增长,其中27家公司营业收入增长达20倍以上,34家公司收入增长达10倍以上,54家公司收入增长达5倍以上,其中,亿纬锂能、信维通信(300136.SZ)、汇川技术(300124.SZ)营业收入增长超70倍。净利润增长方面,72家龙头公司在上市后净利润实现翻倍增长,其中17家公司净利润增长达20倍以上,27家公司净利润增长达10倍以上,46家公司净利润增长达5倍以上。其中,天华新能(300390.SZ)、东方财富(300059.SZ)、亿纬锂能净利润增长超100倍,当升科技、汇川技术、泰格医药(300347.SZ)等7家公司净利润增长超30倍,业绩表现突出。

在良好基本面的支撑和资本市场的助力下,435家创业板公司上市后市值翻倍,得到了资本市场的广泛认可。其中,宁德时代、汇川技术等39家公司市值增长达10倍以上,124家公司市值增长5倍以上。目前,市值在100-500亿元的186家,占比14%;22家公司市值在500亿元以上。

其中,龙头公司市值成长尤为明显。创业板72家龙头公司在上市后实现市值翻倍,其中7家公司市值增长达20倍以上,29家公司市值增长达10倍以上,50家公司市值增长达5倍以上。其中,中际旭创(300308.SZ)自开板上市以来,市值增长近50倍,东方财富、亿纬锂能、阳光电源、先导智能等公司市值增长超20倍,宁德时代自2018年上市以来,市值增长约10倍,成长显著。

在业内人士看来,市场认可程度的持续提升离不开资本市场的支持,更离不开公司业绩盘面的爆发式增长。

展望未来,深交所相关负责人表示,下一步将完整准确全面贯彻新发展理念,主动服务和融入新发展格局,在推动高质量发展中展现担当、积极作为,聚焦资本市场服务高水平科技自立自强的目标任务,把服务创新驱动发展战略、支持高水平科技自立自强的质效推上新台阶。

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