ETF基金周报丨医药相关ETF上周领涨,机构预计医药行业发展可持续性强、看好行业创新机会

更新时间:2023-10-30 12:45:04作者:无忧百科

ETF基金周报丨医药相关ETF上周领涨,机构预计医药行业发展可持续性强、看好行业创新机会

一、证券市场回顾

同花顺数据显示,上周(10月23日-10月27日,下同),上证综指周内上涨1.16%,收于3017.78点,最高3029.21点;深证成指周内上涨2.09%,收于9770.84点,最高9805.7点;创业板指周内上涨1.74%,收于1929.91点,最高1937.31点。北向资金由前一周的流出240.46亿元降低至流出4.46亿元。在全球市场中,大部分主要指数下跌。纳斯达克综指下跌2.62%,道琼斯工业指数下跌2.14%,标普500下跌2.53%。亚太地区,恒生指数上涨1.32%,日经225指数下跌0.86%。

二、ETF市场表现1、股票型ETF整体市场表现

上周股票型ETF周度收益率中位数为1.4%。其中按照不同分类,规模指数中华夏中证2000ETF周度收益率最高,为4.19%;行业指数中香港医药周度收益率最高,为6.06%;策略指数中红利ETF周度收益率最高,为3.26%;风格指数中嘉实医药健康100ETF周度收益率最高,为4.58%;主题指数中广发中证全指汽车ETF周度收益率最高,为5.95%。


2、股票型ETF涨跌幅排行

上周股票型ETF涨幅最高的5支ETF及其收益率分别为:香港医药(6.06%)、广发中证全指汽车ETF(5.95%)、富国中证沪港深创新药产业ETF(5.79%)、创新药ETF沪港深(5.76%)、创新药AH(5.66%)。详情见下表:


上周股票型ETF跌幅最大的5支ETF及其收益率分别为:易方达中证电信主题ETF(-3.61%)、南方中证通信服务ETF(-2.7%)、广发中证光伏龙头30ETF(-2.41%)、华安中证光伏产业ETF(-2.13%)、光伏ETF(-2.13%)。详情见下表:


3、股票型ETF流动性

流动性方面,上周股票型ETF市场日均成交额增加18.4%,日均成交量增加36.6%,换手率增加0.03%。


4、股票型ETF资金流向

上周股票型ETF资金流入最多的5支ETF及其流入金额分别为:易方达沪深300ETF发起式(流入71.34亿元)、华泰柏瑞沪深300ETF(流入68.9亿元)、嘉实沪深300ETF(流入39.64亿元)、华夏上证科创板50成份ETF(流入22.84亿元)、华夏沪深300ETF(流入17.14亿元)。详情见下表:


上周股票型ETF资金流出最多的5支ETF及其流入金额分别为:华夏中证1000ETF(流出16.34亿元)、易方达中证1000ETF(流出7.69亿元)、南方中证1000ETF(流出6.77亿元)、华夏中证500ETF(流出4.9亿元)、光伏ETF(流出4.31亿元)。详情见下表:


三、ETF融资融券情况

上周股票型ETF融资余额由前一周的481.598亿元下降至475.556亿元,融券余量由前一周的55.239亿份提升至57.419亿份。其中周内融资买入额最高的ETF为华夏上证科创板50成份ETF,买入总额为9.14亿元;其中周内融券卖出量最高的ETF为华夏上证科创板50成份ETF,卖出总量为1.74亿份。

四、ETF存量市场情况

上周市场上存量ETF共计863只,其中股票型ETF701只,债券型ETF18只,货币型ETF27只,商品型ETF17只,跨境型ETF100只。


基金规模方面,上周ETF市场总规模达到19901.42亿元,较前一周增加387.73亿元。其中,股票型ETF为13825.69亿元,债券型ETF为672.4亿元,货币型ETF为2487.77亿元,商品型ETF为298.63亿元,跨境型ETF为2616.93亿元。


上周股票型ETF的存量数量、规模分别占比整个ETF市场的81.2%、69.5%,股票型ETF为ETF市场上规模最大的种类。聚焦股票型ETF,总规模较前一周增加348.19亿元。其中按照不同分类,规模指数中易方达沪深300ETF发起式周度基金规模增幅最高,为71.34亿元;行业指数中易方达沪深300医药ETF周度基金规模增幅最高,为12.76亿元;策略指数中招商中证红利ETF周度基金规模增幅最高,为3.58亿元;风格指数中华夏创成长ETF周度基金规模增幅最高,为1.12亿元;主题指数中华宝中证医疗ETF周度基金规模增幅最高,为15.87亿元。

五、ETF发行与成立

上周无新ETF发行;有3只新ETF成立,为:富国纳斯达克100ETF(QDII)、黄金股ETF、国泰中证油气产业ETF。

六、机构观点1、东方证券:医药行业发展可持续性强,看好行业创新机会

东方证券指出,近一周沪深300指数上涨1.48%,医药生物(申万)指数上涨4.60%,较沪深300的相对收益为3.12%,行业排名第2位。长期来看,医保控费和常态化集采将会持续,企业需要选择新的品种、充分抓住临床需求,因此我们看好具有真正创新能力的企业,建议重点关注产品端的需求机会。医疗器械方面,常规诊疗不断恢复叠加政策边际放松,板块有望迎来戴维斯双击。创新药方面,严格审评下研发持续推进,建议关注前沿临床进展。 CXO方面,行业景气度有望边际改善,具备底部投资价值。

2、德邦证券:大涨或可持续,医药建议加配

德邦证券指出,上周很多公司三季报披露后股价大涨,上周五医药更是普涨、大涨,占A股成交量达10%,我们认为主要系三季报利空出尽。从细分涨幅居多的领域看,仍以创新(含大品种和减肥药)的个股靠前。从投资方向看,认为医药行情将从大品种(含减肥药)向创新药,进而向医药核心资产演绎,医药值得战略加仓配置。