作者｜李愿

编辑 | 曾芳

设计丨梁俏

新媒体编辑 ｜ 实习生赵熙楠

3月28日，中国银行业协会在网站公开了《中国银行家调查报告（2023）》（下称《报告》），该《报告》由中国银行业协会和普华永道共同发起，由中国银行业协会负责组织面向银行家的问卷调查，从面上形成中国银行业发展状况的基本判断，旨在了解中国银行家面对当前经营形势和战略发展的判断与思考，以及对经济发展、相关市场主体以及监管效果等的理解和建议，也将进一步促进国内外金融界与监管当局、金融机构与公众之间的相互沟通了解，共同推动中国银行业高质量发展。

今年的《报告》在全国31个省级行政区域（不包括港澳台）平行展开调查，参与调查和访谈的中国银行业金融机构有282家，基本覆盖了各类银行业机构，着重对行业热点、重点、难点问题进行有针对性的专题调研，还实地调研访谈了各类银行共计15家。

《报告》共涵盖十一个部分，包括宏观环境、发展战略、业务发展、风险内控与营运管理、金融科技、公司治理与社会责任、监管评价、发展前瞻、银行家群体、同行评议和专题篇。其中，专题篇针对银行业支持民营经济高质量发展、银行ESG战略发展、银行业服务国民经济运行重点领域、资本新规对银行业的主要影响、银行数据资产管理、银行业支持全面推进乡村振兴以及新一轮国家金融监管机构改革的意义和影响等七个银行业关注的热点问题进行调研和访谈。

对未来五年营收

与利润持乐观态度

随着宏观调控政策效应持续释放，我国经济增长持续回升向好，高质量发展稳步推进。

《报告》显示，银行家对未来国内经济运行平稳性预期增强。关于对未来三年中国GDP的预期，调查结果显示，29.4%的银行家认为未来经济增速会维持在5.0%-5.5%的区间，27.0%的银行家认为未来经济增速会维持在4.5%-5.0%的区间，17.9%的银行家认为未来经济增速会维持在5.5%-6.0%的区间。

银行业经营与宏观经济密切相关，《报告》显示，2023年，银行家对未来五年银行业的整体营业收入与利润持乐观态度。超过七成的银行家认为未来五年银行业整体不良贷款率低于2%。近八成的银行家认为2023年银行业拨备覆盖率保持在150%以上。超过四成的银行家认为2023年银行资本充足率高于12%。

值得注意的是，随着时间推移，银行家对未来的盈利情况更加乐观，上述显示的银行家未来五年银行营业收入增长率预计数据显示，2028年营业收入增速在10%-15%的比例明显增加，而增速在-5%-0%的占比明显减少。

在银行家群体方面，调查结果显示，80.6%的银行家认为其所在银行的高管人均薪酬较上一年将基本持平或下降。其中，认为基本持平的银行家占比为50.3%，认为小幅下降和大幅下降的银行家分别为26.7%和3.6%。超八成银行家支持建立薪酬延期支付及追索扣回机制。

关于银行考核指标对管理能力的反映程度，96.6%的银行家认为其所在银行的考核指标能够不同程度反映银行家的管理能力，相较于2022年的94.8%上升了1.8个百分点。

对监管指标、手段及各项

举措整体评价较高

与宏观经济类似，金融监管政策一直以来也是银行家们关注的重点。调查结果显示，金融监管政策（65.5%）和宏观经济政策（58.5%）继续保持银行家日常经营中最为关注的外部环境因素中的前两位，且关注度明显高于其他因素，“支持小微企业和‘三农’发展政策”（26.0%）、“国际政治经济环境”（23.3%）和“大力发展普惠金融导向”（16.9%）等因素也受到银行家的广泛关注。

2023年，监管层积极应对复杂多变的内外部环境，落实强监管严监管要求，持续深化金融改革，有效防控金融风险，推动行业总体稳定发展。

《报告》显示，银行家对于监管指标、手段及各项举措整体评价较高。根据2023年中央金融工作会议要求，金融监管部门把金融服务实体经济作为根本宗旨，银行家对当前监管层出台的有关优化小微、民营企业金融支持等政策给予了高度评价。

调查结果还显示，银行家对主要监管指标和监管手段总体评价较上一年度整体大幅提升，体现出银行家对当前新的监管体系、监管理念、监管指标设计以及监管成效的认可和支持，如普遍对资本充足率（4.37分）、一级资本充足率（4.37分）及核心一级资本充足率（4.36分）指标的评价较高。

《商业银行资本管理办法》自今年起实施，《专题四：资本新规对银行业的主要影响》显示，54.9%的银行家认为，在全新的资本计量规则下，其所在行的核心一级资本充足率将基本保持不变。为更好地引导银行服务实体经济，新规降低了中小企业贷款的资本占用，62.6%的银行家表示，其所在银行将增加中小企业贷款投放量。与此同时，银行家表示将加大个人按揭贷款（34.2%）、信用卡贷款业务的投放力度（26.2%）。60.4%的银行家认为新规落地将会使得行内信用风险、市场风险和操作风险计量模型全面升级。对比原管理办法，新规在风险暴露划分、资本产品穿透等方面均提出了更细化的要求，59.4%的银行家表示风险管理精细化程度将会进一步上升。此外，伴随着监管标准的上升，28.4%的银行家表示将优化配套管理制度和流程，以满足相关监管要求。

为进一步提升监管效能，近四成银行家（37.8%）认为应“加强对风险源头的研判和遏制”，35.8%的银行家建议“强化监管制度建设”，34.6%的银行家认为应“提高监管透明度”。而随着金融科技的快速发展和银行业数字化转型的持续推进，银行家认为金融监管部门应从体制机制建设层面，自上而下引领金融科技创新。

此外，《专题七：新一轮国家金融监管机构改革的意义和影响》显示，对未来进一步加强和完善现代金融监管的重点举措，超五成的银行家认为应建立健全金融稳定和发展统筹协调机制。近七成银行家（68.4%）认为银行业防范化解金融风险长效机制正逐步夯实，银行业监管取得显著成果。近五成银行家（48.0%）认为，我国银行业消费者权益保护机制已逐步建立完善。35.3%的银行家认为近年来我国金融供给侧结构性改革成效明显，27.8%的银行家认为我国银行业在防范化解中小金融机构风险方面成果显著。

超五成认为“降低综合负债

成本”是未来利润首要增长点

商业银行战略与业务是银行家经营一家银行的抓手。《报告》显示，61.2%的银行家选择将“推进数字化转型”作为战略重点，比上年度高出1.3个百分点，继续位列首位。超四成银行家将“推进风险管控能力提升”（41.5%）作为重要战略选择，与上年度相比，选择占比仍然位列第二位。

而对于银行业未来推进利润增长的途径，54.1%的受访银行家认为“优化负债结构，降低综合负债成本”是银行业未来利润的首要增长点；“金融科技引领数字化转型，带动业务增长”（51.9%）也是银行业推进利润增长的重要途径。对比来看，2022年的报告中，二者的比例分别为43.6%、55.4%。

而在经营压力提升和竞争同质化加大的背景下，银行业积极谋求和推进特色化经营策略。60.2%的受访银行家认为借助科技手段进行数字化转型，是银行业最主要的特色化经营策略。随着互联网金融的快速扩张，传统商业银行日益重视金融科技的应用，积极利用信息技术赋能数字化转型升级，有利于降低交易成本、提高业务效率、丰富业务场景、拓宽获客渠道、促进利润增长。

《专题三：银行业服务国民经济运行重点领域》显示，在基础设施建设领域，为服务基础设施重大项目提质增效，银行家将加大贷款投放、提高授信规模作为首要措施。在推动房地产市场平稳健康发展方面，银行家把严格审核贷款投向和项目用途作为防范化解房地产领域风险的首要措施。

具体业务层面，超七成银行家认为个人消费贷款业务（70.8%）是银行业个人金融业务发展的首要重点，相较2022年上升了12.1个百分点，上升幅度明显。个人经营性贷款（56.6%）成为银行业个人金融业务发展的重点之一，较2022年上升6.4个百分点，排名由第三升至第二，超过个人存款业务（55.5%）。

值得注意的是，财富管理业务是近年来不少商业银行转型的重点，不过从近三年来看，2022年、2023年银行家的关注度明显下降，而增长缓慢的个人住房按揭贷款在2023年关注度明显提升。

从同业评议来看，从16项银行主要业务的同行竞争力评价调查结果可以看出，中国银行业整体呈现较为稳定的竞争格局，大型商业银行在较多业务领域维持着明显的竞争优势。其中，四大行在除信用卡、私人银行、电子银行以外的其他13项业务领域的同行竞争力评价排名中均位列前四，从排名上看较上年竞争优势有所提升。工商银行在所调查的16项业务领域中有12项排名第一，中国银行则仍以其多年国际化优势位列国际结算与贸易融资业务领域第一，建设银行和农业银行也在几乎全部业务领域都位居前列。股份行中，招商银行在15项业务中排名位居前五，其中，在信用卡、私人银行业务上位居第一，竞争力突出。其他股份制银行在部分业务领域亦具备较强的市场竞争力。