当月要点：

1、拿地总额同比下降17.9%， 降幅较上月扩大

2、前三季度300城住宅用地供求均缩量三成，新政后重点城市土拍升温尚不明显

3、从各城市群拿地金额来看，长三角地区领跑全国

01

拿地总额同比下降17.9%， 降幅较上月扩大

2023年1-9月，TOP100企业拿地总额8599亿元，拿地规模同比下降17.9%，降幅较上月扩大7.4个百分点。TOP100门槛值为24亿元，较上年同期下降7亿元。TOP100企业招拍挂权益拿地总额占全国300城土地出让金的比例为52.7%。

从新增货值来看，保利发展、华润置地、中海地产占据榜单前三位。2023年1-9月，保利发展以累计新增货值1312亿元占据榜单第一；华润置地、中海地产紧随其后，累计新增货值规模分别为1241亿元和1106亿元。TOP10企业2023年1-9月新增货值总额9124亿元，占TOP100企业的39.1%；TOP100企业新增货值门槛为89亿元。

图：2022-2023年9月50家代表房企每月拿地总额

数据来源：

数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地

受热点城市供地和上年低基数影响，50家代表企业拿地总额同比下降57.5%。2023年9月，50家代表房企拿地总额同比下降57.5%，环比下降24.0%。9月，受上年高基数影响，企业拿地规模同比大幅下滑。新政后，北京、广州、杭州等城市土拍平稳落幕，企业拿地态度仍未显著提升，拿地规模环比有所下降。分企业来看，中海、建发、保利等央国企拿地规模较高，绿城、万科、龙湖、滨江等混合所有制企业和民企亦有投资。

02

前三季度300城住宅用地供求均缩量三成，新政后重点城市土拍升温尚不明显

三季度，土地市场情绪依然偏弱，全国土地供求缩量未改，少部分城市保持一定热度，分化进一步加剧。8月底以来监管部门及地方频繁出台政策利好，为市场注入信心，但全国房地产市场整体依然面临一定压力，房企资金端改善不明显。销售端恢复程度仍直接影响土拍情绪变化，在销售尚未持续、实质性转暖下，全国土地市场整体仍低温运行。

根据中指数据，2023年前三季度，全国300城住宅用地供求规模同比降幅均在三成以上；为提高房企参拍意愿，政府持续加大核心区地块供应，带动成交楼面均价同比上涨9.0%。三季度，全国300城住宅用地推出1.0亿平方米，同比下降37.1%，降幅较二季度扩大15.2个百分点；成交0.8亿平方米，同比下降33.4%，降幅较二季度收窄1.4个百分点。

表：2023年前三季度全国300城各线城市住宅用地推出和成交规划建面同比变化

数据来源：

数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地

注：数据截至9月26日

2023年前三季度，各线城市住宅用地供求规模同比均下降，其中二线、三四线城市推出面积降幅均在三成以上，成交方面，基数影响下，一线城市成交面积降幅较大，仅广州同比增长，北京下降超一成，上海、深圳降幅均超五成；二线、三四线城市企业拿地信心不足，成交面积同比下降均在三成以上，土地出让金降幅超两成。

新政后，重点城市土拍升温尚不明显，地价触顶仍仅限于优质地块。8月30日，在一线城市中广州率先执行“认房不认贷”政策，在9月出让地块中，仅2宗触顶，其中海珠区上涌果树公园北侧地块吸引16家房企参与，竞价85轮，成为海珠区最高总价地块，而其余地块底价成交或流拍。杭州土地市场表现平稳，9月5日正式执行“认房不认贷”，9月20日土拍中，8宗涉宅地块全部成交，但仅优质地块房企参拍意愿相对较强，如钱二、东新、北干中地块分别竞价36轮、17轮、10轮触顶进入摇号环节，其余5宗底价成交；9月27日，杭州挂牌出让14宗宅地，1宗终止，8宗触顶进入摇号，1宗溢价，4宗底价，市场冷热分化延续。北京9月26-27日土拍中，4宗住宅用地全部成交，1宗触顶、1宗溢价、2宗底价。另外，9月以来，武汉、福州、无锡、宁波、青岛、重庆亦有部分地块完成出让，但多底价成交。

短期来看，土拍情绪扭转仍依赖销售端恢复程度，核心城市在政策带动下，销售市场活跃度提升后，土拍情绪有望进一步提升，优质地块将维持较高热度。从全国来看，在销售尚未持续、实质性转暖下，预计全国土地市场整体仍低温运行。

03

重点区域及城市房企拿地

从各城市群拿地金额来看，长三角地区领跑全国。2023年1- 9 月，长三角 TOP10企业拿地金额 2063 亿元，居四大城市群之首。其中， 绿城中国 拿地金额为 366 亿元，位居长三角企业拿地金额榜首； 粤港澳大湾区 TOP10企业拿地金额 880 亿元，位列第二； 京津冀 TOP10企业拿地金额 822 亿元，位列第三。拿地面积来看， 长三角 TOP10企业拿地面积以 1037 万平方米位居四区域首位，超越中西部 TOP10企业。

从重点城市拿地金额TOP10房企来看，央企国企仍是主力。华润置地、保利发展等全国性龙头企业仍在多个重点城市广泛布局，央国企参与热度较高，重点城市拿地金额 TOP10房企中有半数以上为央企国企，这与稳健型国央企的资金状况相对较好有直接关系。

从全国住宅用地成交总价TOP10来看，9月入榜地块成交金额门槛为29亿元。入榜地块中， 海珠区上涌果树公园北侧地块 以总价 128 亿元位居榜首， 其中，北京 共入榜 3 宗地块，总成交金额为 135 亿元； 广州入榜 2宗地块，总成交价分别为128亿元与43亿元，杭州入榜2宗地块，总成交价分别为34亿元与32亿元，南京、上海、青岛各 入榜 1 宗地块，总成交价 分别为 47亿元、44亿元、41亿元 。

数据来源：

数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地

数据时间：截至2023年9月28日18:00；

区域范畴：

京津冀：北京、天津、河北等15个重点城市；

长三角：上海、江苏、浙江、安徽等41个重点城市；

粤港澳大湾区：深圳、广州、珠海等9个重点城市；

中西部：武汉、长沙、南昌、西安等190个重点城市；

50家代表企业：

碧桂园、保利发展、万科、华润置地、绿城中国、中海地产、招商蛇口、金地集团、龙湖集团、建发房产、中国金茂、滨江集团、中国铁建、越秀地产、旭辉集团、华发股份、新城控股、远洋集团、首开股份、美的置业、卓越集团、仁恒置地、中交房地产、雅居乐、电建地产、大悦城控股、中骏集团、路劲集团、武汉城建集团、国贸地产、新希望地产、保利置业、联发集团、华宇集团、金辉集团、大家房产、大华集团、金隅集团、金融街控股、信达地产、北京城建、星河控股、合生创展、首创城发、中冶置业、建业集团、石榴集团、星河湾集团、荣安地产、君一控股

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➤企业研究

2023年1-8月中国房地产企业销售业绩排行榜

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2023年1-8月全国房地产企业拿地TOP100排行榜

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2023中国房地产品牌价值研究报告

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➤房地产市场

2023年1-8月全国房地产开发经营数据解读

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中国房地产市场月报2023年08月

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中国300城市土地市场交易情报（2023年8月）

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